昨天看到某郭董發表高見,建議台灣也應該要開放在大賣場施打疫苗,這樣環境比較舒適,也不會增加醫療院所的壓力。蔡醫師看完覺得笑一笑就好,不用太當真。為什麼?
第一,歐洲各國我不太敢說,但以美國為例,他們的疫苗數量是供過於求,而且有很多民眾主觀意識強、拒絕打疫苗,所以美國不斷祭出獎勵措施,鼓勵大家打疫苗。台灣剛好相反,疫苗供不應求,目前主要還是由政府分配,民眾沒辦法想打就打。
第二,在美國看醫生貴到哭,而且要看到醫生也不是那麼容易,如果只靠醫療院所打疫苗,那全國的疫苗覆蓋率一定慘不忍睹。台灣剛好相反,走幾步就有一間診所,而且診所幾乎都在政府(健保)的掌控之中,不用你要用誰?
第三,台灣鯛民,世界有名。打疫苗前緊張兮兮、挑三揀四,打疫苗後出現任何毛病都怪到疫苗頭上。除非大賣場有常駐醫師(怎麼可能有這種人力),負責注射前的評估、以及注射後的疑難雜症,不然鯛民每天來跟你鬧,大賣場應該很快就關門了。
不過郭董只有一點說得還算有理,就是不要增加醫療院所的壓力。郭董打疫苗付了35美金(約1000台幣),在台灣打疫苗不但不用付錢,診所還要負責搞定人力、疫苗的存放、施打、承擔病人出現不良反應的風險,然後政府只給你區區140元(是台幣不是美金)。怎麼想都覺得不划算,有診所加收100元掛號費還被民眾罵翻,想想也真是可悲。
說真的,如果台灣也能開放大賣場施打疫苗,我一定舉雙手贊成,只不過上述三點的難關,恐怕是一關也過不了。
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台灣最近疫情吃緊, 終於越來越多人考慮打疫苗。美國則是打疫苗的人逐漸減少, 因為想打的多數已經打了, 疫苗供過於求。然而, 美國不是全國各地都熱衷打疫苗, 完全看地方, 看當地的政治氣氛。
施打率最高的前十名州完全是民主黨州, 施打率從四成到接近五成。最低的十州則完全是共和黨州, 川粉最多的州, 也是基督徒基本教義派集中的州 (猶他州除外, 該州是摩門教大本營)。
詭異的是, 川普和他老婆老早就打了疫苗, 但鬼鬼祟崇異常低調, 完全沒讓外界知道, 跟他凡事喜歡嚷嚷的風格相反。川粉們卻仍在反口罩反疫苗, 再次被耍還洋洋得意以為自己最聰明。
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《台積電消息連發 超額下單 or 供不應求⁉》
[ 新聞摘要 ]
台積電(2330)董事長魏哲家寫了一封信給下游 IC 設計客户,敘述了當前半導體供應鏈遇到的挑戰,以及台積電將做出哪些重大決策,與客户一起解決眼前的供給危機。
信中提到,雖然台積電在過去 12 個月不斷的增加產能,並讓產能利用率維持 100%,但仍然無法滿客戶足需求,因此計劃在未來 #3年內投資1000億美元 來擴充現有產能、支持高端技術的研發。
此外,過往台積電因設備折舊費用下降、良率提升等因素,每年都會給老客戶 3% 左右的價格折讓,藉此穩固訂單、照顧客戶,但台積電宣布將自 2021/12/31 起 #暫停晶圓折讓,為期 1 年,換句話說,台積電會變相漲價至 2022 年底為止。
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[ 新聞分析 ]
台積電在 1 月上調 2021 年資本支出達 250~280 億美元,年增逾 6 成、創歷史新高,也遠超過市場預期,但從最新的信件內容來看,3 年共投資 1000 億美元,平均每年達 333 億美元,意味著再次 #上調資本支出,顯示台積電認為晶圓代工產能供不應求的盛況將延續下去。
同時,如果確定取消折讓,顯示產能吃緊真的很嚴重,不得已才會採取「以價制量」的模式,用較強硬的價格,讓原本想「超額下單」的客戶卻步,而且一漲價就漲到 2022 年底,這或許顯示,市場預期晶圓產能欠缺將持續到 2022 年的說法並非空穴來風。
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[ 解讀兩位台積電董事長的看法 ]
董事長魏哲家的信中提到的擴充產能、取消折讓,看起來都是對後市的正面看法,但前一天媒體盛傳董事長劉德音表示半導體產業「超額下單」,到底該以誰說的為準?
其實兩人都提到 5G、AI 科技發展是產業趨勢,加上疫情推動數位轉型,對台積電的先進技術將會有強勁需求,所以劉德音提到的超額下單,大多會是發生在成熟製程上。
他認為總體的成熟製程供給是大於需求的,只是因為疫情的衝擊,造成晶片供應鏈、廠商市佔率出現變化和不確定性,導致廠商為了確保貨源而積極下單,多種晶片因此供不應求。🤓
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[ 機構數據佐證 ]
研究機構 IC Insights 近期曾發布報告,對未來各種半導體製程的市佔進行預估,可以從中來驗證兩位董事長的看法。
首先,可提供 10nm 以下先進製程的廠商只有台積電、三星和英特爾(INTC)這三家,而從圖 1 可以發現市場需求呈上升狀態,因此,這類製程產能在未來是缺乏的。
但 10nm-20nm 和 20nm-40nm 製程的市佔率變化情況則正好相反,整體呈現下降態勢,顯示市場需求是萎縮的。
總結以上,當下這段時間內,由於多種因素的關係,使得 10nm-40nm 這一區間內部分製程的產能顯得供不應求,但依研究機構的預測,未來這一區段的需求是萎縮的,若廠商因為看到超額下單去擴充產能,就很容易形成供過於求的局面。
至於台積電的做法,面對成熟製程的大量訂單,將盡量通過整體分析,以及「以價制量」的方式,去瞭解哪個產業需求最迫切,並藉此調配產能;對未來高階晶片的大量需求,則以投入資本支出來因應。
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[ 受惠廠商 ]
當未來幾年台積電的資本支出會維持高檔,現在笑到合不攏嘴的應該是半導體設備商,如艾司摩爾(ASML)、應用材料(AMAT)、科林研發(LRCX)、科磊(KLAC)等。
但這些國際大廠也需要台灣協力廠商相助,加上台積電逐漸扶植本土供應鏈廠商,所以相關本土供應鏈廠商也將受惠,如漢唐、帆宣、家登、京鼎、弘塑、瑞耘、信紘科、意德士、公準、辛耘、光罩、 閎康、盟立等。
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#台積電 #TSMC #TSM
#資本支出 #3年1000億
新聞連結:
https://tw.appledaily.com/property/20210401/HCRDJFYZWNEVJJFGQRJNI6KAGU/
IC Insights 連結:
https://www.design-reuse.com/news/49026/wafer-capacity-10nm.html
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