麥肯錫吳聽博士：新常態下的自動駕駛行業展望
北京新浪網 06-28 16:27
演講嘉賓：吳聽
麥肯錫全球董事合伙人、麥肯錫未來出行中心中國負責人
（以下為嘉賓演講視頻）
各位參會嘉賓，大家好！今天很榮幸和大家分享一下我們對自動駕駛在全球和中國市場的最新展望。
今天我主要聚焦兩個角度：
一、自動駕駛對計程車、共享出行會造成什麼影響？是否會替代它們？
二、未來無人駕駛在個人用車方面的趨勢是什麼？此外，我還會分享一下新冠疫情在全球範圍內對無人駕駛的影響。最後，因為今天參會者中有很多產業界的朋友，所以我會分享一下對無人駕駛未來的戰略思考，希望能給大家帶來啟示。
需要說明的是，我今天講的主要是乘用車，不涉及商用車領域的無人駕駛。今天用到的數據基於一個全球協同的模型。這個模型的主要衡量依據是：乘車人X出行里程=出行量。同時，這個模型還考慮到未來發展無人駕駛相關技術的可行性（包括經濟性），以及終端客戶對技術的接受度。
因為在無人駕駛領域，會涉及很多出行模型的轉化，接下來，我們會基於不同情景深入展開。以北美地區為例，我們會根據不同地區做測算，最左邊其實是城市周圍，第二塊是美國其他大城市。第三個框是中型城市，最後可能是大部分比較空曠的地區
在乘客里程方面，我們預測，2030年無人駕駛車隊在市場上（主要城市地區）的比例大概是10%左右，在其他大型城市可能是5%左右。大家可能在想無人駕駛短期內是否會出現一個比較大的市場顛覆？後面我會展示對於中國市場的預測。總體上，我們認為無人駕駛商用化的真正拐點可能要到2030年前後才會出現。
在中國，大家可以上半頁深藍色的部分（圖2）。如果根據PKMT來看的話，大概到2030年無人駕駛在中國的比例大概是6%。但是到2040年，這個比例會顯著增加。其實到2030年，無人駕駛在個人即私家車領域的比例還是非常小，大概佔三分之一左右。
我一開始講的模型也在不斷更新。這裏分為兩種情景，從技術情景來看還是比較樂觀的。這個樂觀主要取決於幾個因素，第一，不同城市和無人駕駛相關的法規建立的速度；第二，是技術商用化的程度。
下一頁比較有意思，縱觀整個無人駕駛產業鏈，我們對未來的收入池做了一個預測（圖3）。這裏面有幾大部分，一是硬體相關，既包括傳統的硬體也包括與無人駕駛汽車相關的硬體；二是高清地圖；三是和汽車相關的一些服務，因為歸根到底無人駕駛還是車，所以汽車仍然會有價值；四是運營，包括車隊本身的運營，比如維護、維修、保養等等，此外還包括整個無人駕駛系統的運營，比如軟體更新、相應硬體維護更新等等；最後，當然是出行平台。
接下來談一下對私家車市場無人駕駛發展的思考（圖4）。實際上，目前私家車基本已經屬於二級自動駕駛水平，有一些高級的配置及功能，尤其是在豪華車領域，無人駕駛技術正在逐步滲透。這裏其實分為三個情景：最激進的情景是，假設以特斯拉為代表的企業在短時間如果能取得突破的話，將快速拉動私家車市場增長。中間的情景下，更多取決於現有豪華車在L2、L3的研發能否順利推進。最慢的情景是到2025年之後，而這個發展過程還會受到技術及企業本身投資能力的影響。
圖5橫軸是我們通過調研了解的消費者意願，比如車內通話即使沒有無人駕駛也能實現，但是要做到隨意的在車內享受通話自由，使之變成一種生活方式，可能對用戶來講這點的價值更高，但是實現這點所需的技術要求相應也更高。
下面我簡單講一下新冠疫情對無人駕駛的影響，圖6列出疫情對「新四化」的影響，針對無人駕駛而言可能一兩年因為疫情的影響，各個企業的投入，包括入市的強度可能會降低。但是中長期可能還是會回到我們原來預測的發展軌道上，疫情應該不會改變整個市場的發展軌跡。
接下來，我再講一下對無人駕駛未來的戰略思考。
首先，從市場的角度，我們在考慮未來業務發展時，要對目標市場、對未來的規模、增長的趨勢有清晰的認識。第一，未來的商業模式可能不會像現在的汽車那樣屬於一次性消費，而是持續性消費，比如軟體更新、相關服務等。第二，響應市場變化的速度非常重要。第三，全新的產品及客戶分群。第四，無人駕駛的發展和城市息息相關，所以企業在設想商業模式時，要考慮到城市特點，至少有些城市能幫我們把這個業務先做起來。
其次，在控制點上面，企業應該考慮三個問題：第一，技術層面，我們本身具備技術領先性或者是否擁有相應的合作夥伴，能提供這種領先的技術。第二，在和整車的集成整合方面，我們是否具備相應能力或者一個可靠的合作夥伴。第三，是否擁有既定的終端客戶群，或者合作夥伴能否給我們提供終端客戶。
最後，我們還要意識到，無人駕駛這一新業務模式對組織和能力的要求也非常不一樣，組織應具備非常高的靈活性和機動性。此外，每個企業的合縱連橫能力也非常重要，因為沒有一家企業能夠單打獨鬥把無人駕駛完全做好。
這些是我們對無人駕駛的總體趨勢判斷。
謝謝大家！
資料來源：https://m.news.sina.com.tw/article/20200628/35597084.html?fbclid=IwAR3yiM0W94_KJc-zuufB7_NFzwbVRXPaL_CF54ROZ1mX4ElxNHS4vlU4qL4
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