#晶豪科（3006）券商投顧報告分享
摘要：
記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科、愛普（6531）等已公告第2季獲利大躍進，上半年營運表現優於預期，其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示，尚未公告財報的模組廠如威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271），第2季可望繳出亮麗成績單，下半年記憶體價格看漲到年底，記憶體業者營運表現會更好。
投資評論：
DRAM》2020年第4季開始，價格止跌反漲，2021年上半年漲幅增大且延續至下半年，惟漲幅開始收斂，不過，預期今年記憶體相關大廠皆能受惠，價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報，營收61億7,500萬元，季增24%，年增92%，毛利率36.6%
季增13.6 個百分點，毛利率增幅優於南亞科（2408），主要還是在於2019年～2020年市況不佳時，晶豪科持續增加庫存，2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元，低價庫存對其毛利率表現挹注較大，投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元，2017年～2018年記憶體市況較佳時，晶豪科本益比約落在10倍～18倍，考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成，但晶豪科 毛利率增幅為遞減，推估低價庫存有一定程度的減少，故投研部給 予較保守的評價，以今年 EPS給予10倍～12.5倍本益比，建議在170元～213.5 元（10倍～12.5倍本益比x 2021年預估EPS）區間偏多操作。
⚠️注意：價位為券商投顧報告提供，僅供參考，勿作為買賣進出依據。
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鼎威評價 在 Re: [心得] 台中鼎威維修心得- 看板iOS - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
※ 引述《ptt80357 (Z8)》之銘言：
: 看到前面有人po鼎x維修心得，讓我想起2年前令人生氣的維修經驗！
: 當初替朋友修iphone 5s的螢幕（被車碾到）
: ，上網查了一下台中的私人維修中心後，就開始一連串的悲劇發生！
: 當天下午帶著手機到店裡後，將手機拿給服務人員報價，他們“隨便”看了一下（不花10
: 秒）說要2800（口氣不知道是在不耐煩什麼，給人一種要修不修的fu），我馬上就問朋友
: 修不修。
: 後來服務人員說現在很多人在排隊，3天後才能拿！（重點是我根本沒看到他們所謂的“
: 很多人”啊，怎麼不能馬上修？）接著就被拿去後面的小房間了。
: 3天後我去拿時，店沒開門…（以前都搭公車，搭了30分鐘才到）白跑一趟…
: 再隔一天去找他們拿手機時，我拿出了2800元準備結帳走人
: X威說：「不好意思，是6000哦！」
: 我：「當初報價不是2800嗎？怎麼變那麼貴啊？而且修的價錢跟一開始報價不一樣不是要
: 通知我要不要修嗎？」
: X威用一種不甘我的事的輕浮態度說：「當初我們是看外表判斷維修費用，更換時才發現
: 裡面零件有受損，所以一共要6000哦！」
: 當下真的無限傻眼…看到我不知如何是好+臉色很臭，
: 他們馬上說：「啊不然2800啊，你稍等一下，我們馬上進去把零件換回舊的。」
: 哇槽累…直接打給朋友說自己來處理…
: 最後，朋友付了6000，指紋壞了（當初送修前指紋沒壞），打電話過去問，他們說修零件
: 指紋本來就會壞…
: 至於事後發現電池很容易沒電、我在fb留負評疑似被他們朋友嗆又是另一個故事了…
: 因為幫朋友修手機害他當凱子，之後他要買新手機我都會幫他找最省的方案，彌補我的罪
: 總結：
: ⒈態度差
: ⒉不敢在面前修手機，要拿到秘密小房間修
: ⒊報價與實際金額差2倍
: ⒋禁不起負評
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: Sent from JPTT on my Sony C6903.
看留言有說鼎威有截圖po在自己的粉絲團，所以剛剛去查以前的評價內容，發現是我搞錯了
QQ其實是3800變6885啦～然後手機拿回去時喇叭沒聲音，服務超讚的！
對了，有人知道為什麼不能評價他們專頁嗎？如果是好店應該是禁得起評價吧！
我順便回覆一下粉絲團的質疑
一.我兩年前是直接問：修到好多少錢？付款前看到只有換面板，依常人經驗當然會認為只有換面板啦！至於你們那“透明公開”的價目表我兩年前是沒看到啦！
二.被碾後，螢幕還是有作用好嗎？做為一個專業的手機維修商不知道螢幕損壞，不一定是完全失效嗎？我的情形是螢幕破裂，但還能正常開機，雖然不能正常使用，解鎖畫面大致還能辨識啦！所以才能確定指紋當時還沒壞，修完才壞（曾經摔/碾過手機的懂我在說什麼）
三.你們面板40分修到好？是“現在”40分修到好還是“兩年前”啊？兩年前去時，你們說改天再來拿，會電話通知！
四.對啊，現場“肉眼”檢測修到好報價3800，我同意沒錯，幾天後看到實機發現跟本不是修到好啊槓！準確報價哦…我是覺得有待商榷啦
五.是不勉強維修啦！當下看到修到“好”的手機跟本沒有“修到好”卻要3800，跟你們反應有說要退啦！你們態度多好，我就不說了。而且手機是我朋友的不是我的，要不要修是他決定不是我，他不想再讓手機二度傷害（退費後將壞掉的零件放回去）只好硬著頭皮修下去了。
第二次6885付錢時（補3085）有特別再問確定100%修好？你們說確定，然後還給手機主人才發現喇叭壞掉讓他再跑一次，鼎威真的很專業！阿對了～沒記錯的話6885是打折後的價錢哦
六.我這個手機白痴怎麼知道你們修了什麼？我要的只是將它回復到被碾前的狀態，結果相信你們的下場就是當羊咩咩啊！
說我是同業抹黑我真的覺得很過份QQ
你們要不要回覆一下以下問題啊？
1.怎麼不能在客人面前修，要拿到後面的小房間？
2.你們都說是“原廠”貨，證明？
3.為什麼上一篇修手機電池完，不給人家將舊電池取回啊？
如果我所言不實，我願意將我所打的文章都刪除，再額外寫一篇道歉文！
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Sent from JPTT on my Sony C6903.
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