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第一天系列
-化工指標,永光、永純、中華化及中美實漲停、勝一+8.66%、三福化+6.19
昨日第一天系列今日表現
-生技,杏國+4.89%、杏輝-4.46%、國光生-2.03%、中天-2.39%
-電商,東森+1.96%、富邦媒0.75%%、91APP-5.13%、網家-2.89%
-鋼鐵-1.61%,中鋼構-7.49%、春源-1.32%、彰源-2.92%、聚亨-2.67%、大成鋼-2.38%、燁輝-4.23%
傳產
-航運-4.14%,成值605億,佔成交比重23.51%,長榮-6.44%、陽明-5.62%、萬海-4.05%、四維航-3.9%、新興-0.54%、慧洋-1.51%、裕民-0.47%
-其他傳產,長榮航-1.13%、華航-0.62%、廷鑫漲停、第一銅-4.24%
電子相關:
-電子股-0.02%,成值1149億,佔成交比重44.69%
-IC設計,成值696億,新唐-5.81%、智原+5.5%、晶焱+2.94%、創惟+0.74%、創意+2.6%、晶宏+2.81%、力旺+5.13%、矽力+5.8%、通嘉+5.65%
-高速傳輸,安格-2.21%、祥碩-1.41%、威鋒電-0.63%
-ABF,景碩平盤、欣興-1.38%、南電+2.3%
-連接器,湧德+1.53%、宣德-2.22%、胡連+1.34%、嘉澤+1.37%
防疫相關
-物流,宅配通+1.78%、嘉里大榮+0.92%、榮運-1.88%、中櫃-2.69%
-太陽能,元晶-2.01%、國碩-2.41%、聯合再生-0.95%、中美晶平盤
-今日心得:
中秋節要到了,大家應該都有聽過嫦娥奔月的故事,但大家有沒有想過嫦娥跟后羿在故事裡是一對恩愛的夫妻,為什麼嫦娥會獨吞不死藥自己一人奔月呢。
這可能要先從后羿知名的射日故事說起,傳說后羿為了拯救被十個太陽烤焦的大地,一口氣射下了九個太陽並拯救了人類。
但古人都喜歡誇大,沒有人能證實十個太陽的真實性,所以我合理的推測后羿射的應該不是真正的太陽,而是太陽能概念股的代稱。
經過我的大膽假設,應該是嫦娥看到拜登宣布新的太陽能裝設計畫,所以大量購入太陽能概念股想賺私房錢。
但身為知名股市大戶的后羿居然在沒通知嫦娥的情況下,一天之內狂空元晶、國碩及聯合再生等九大太陽能概念股,只剩下中美晶收平盤逃過一劫。
妄想一夕致富的嫦娥就這樣破產,而擋人財路如殺人父母,氣急攻心的嫦娥也想讓后羿感受他的痛苦。
於是就把后羿最珍貴的不死藥獨吞,嫦娥在冉冉奔月的過程中不斷地重複著:「感受痛苦吧!思考痛苦吧!接受痛苦吧!了解痛苦吧!」
而被留在地球的后羿當然是痛苦不已,這過程剛好被路過的日本學者記錄下來,這也是日本動畫著名台詞「一袋米要扛幾樓」的出處。
這個故事告訴我們要把枕邊人當韭菜割就要有感受他的痛苦的覺悟,畢竟人財兩失的痛苦不是每個人都能承受的。
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【✍Type-C獲利知多少?✍】
#TYPE-C獲利王-譜瑞-KY👏👏👏
Type-C連接埠已獲Macbook採用,隨新款智慧型手機及相關週邊,於第二季後開始進行零組件的備貨,下半年Type-C生產鏈出現強勁成長動能可期,預料相關控制IC的創惟、祥碩、鈺創等業者可直接受惠,連接器廠凡甲、嘉澤等也可望逐季成長。實際由第二季財報獲利狀況來看,Type-C供應鍊當中,係以相關的IC設計廠獲利較為優異,譜瑞-KY及昂寶-KY分居第二季獲利首位及第二位,其中,譜瑞的第二季獲利年增及季增,均在二成以上,晶焱第二季獲利季增一倍,年增率也在八成以上。連接器部份,也是特斯拉概念股的貿聯-KY,每股獲利2.81,年增三成,季增近五成,嘉澤第二季EPS 2.32元,年成長達二倍。
譜瑞-KY第二季在Type-C等各產品線銷售全面成長下,合併營收刷新單季歷史新高,毛利率40.14%,季增0.14%,稅後淨利4.48億元,季增20.7%,亦同創歷史新高,展望第三季高速產品動能佳,加以驅動IC與時序控制器搭配銷售也將成長,公司預估合併營收將較上季 -3%~6%之間。電源管理晶片廠昂寶-KY第二季在除手機以外的產品線全面轉強下,獲利季增1.2倍,下半年預料在網通電源管理IC及智慧型手機快充IC等需求暢旺下,7月營收創歷史新高,法人預期昂寶-KY將打進中聯通及中電信供應鏈下,第三季營收可望續創歷史新高。連接器線廠貿聯-KY第二季受惠資訊產品需求升溫,車用、工業用也增加,營收創單季新高,第三季又有大客戶特斯拉的MODEL 3車種大量出貨,單季營運仍將續創新高。
嘉澤隨市場新一代連接器主流規格Type C逐步導入,及Intel三年一次大改版商機,Purley產品將自8月起開始大量出貨,轉換潮預估第4季起加速,今年業績將逐季成長,轉投資的嘉基可望轉盈,法人預期今年EPS有挑戰8-9元。晶焱第二季營收年成長13.5%,毛利率也增3.5%達41.5%,下半年在英特爾、超微新平台支援更多高速傳輸介面連接埠,新款智慧型手機也開始大規模採用Type-C接口下,都導致對ESD需求大舉增加,接單將滿載。智原利基型產品佈局有成,第二季營益率攀升至九季來新高,營業利益率12%,創2年來新高,下半年IP營收將再成長,而NRE於高進入門檻及生命周期長的價值型產品比重也可望再增加,推動營運再成長。
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