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四巫日收跌後，回顧一週可以看到資金的板塊輪轉，火力集中在了科技成長股。長天期公債殖利率只有在聯準會FOMC會議短暫上升，整個禮拜其實還是收跌。銀行金融股因此承受壓力。
整體的經濟復甦、通膨升溫的趨勢變了嗎？其實沒有，目前看起來比較像是過度擁擠的交易包含做空債券、做多通膨概念股金融、原物料、工業出現半年來少見的接近10%的回調。就像之前成長股過度擁擠漲多回檔一樣，資金持續在不同板塊輪轉。
出現比較明確走勢的是擺脫弱勢的美元，美元如果續強，金屬原物料要像之前那樣強勢瘋漲不易。理論上經濟重啟，美國更多州退出勞工失業救濟紓困，缺工與供應鏈阻塞的情形應該會進一步減緩，可以觀察就業恢復的速度。
不過因為疫情而意外強迫施行的UBI基本收入實驗，其實可以得出簡單的結論就是低薪行業會出現大量的缺工。
昨天美國公布5月通膨數據高達5%，創2008年以來新高，但受通膨壓抑的科技股逆勢起飛，通膨概念股金融及能源股則回落。
美國10年期公債殖利率也沒有持續上升，反而下跌至1.4%，創二個多月來新低，代表債券市場並沒有很擔心通膨會造成利率上升，認為通膨只是短期現象。
通膨利空就像這陣子常說的正在逐漸淡化，去年5月物價為過去一年最低基期，之後通膨就會漸漸回落到正常水平，這樣聯準會也不會有太快升息壓力，可以慢慢收回寬鬆政策資金，有利未來股市維持上漲動能。
隨未來獲利持續上修，今年漲幅相對落後的科技巨頭，預期本益比為34倍，跌落疫情前水平了。
主持人：陳鳳馨
來賓：豐銀投顧資深分析師 何金城
主題：台北股市盤前解析｜
① 從長榮財報看貨櫃三雄後勢
② 從 AMD 飆漲看「超微概念股」
節目時間：週一至週五 7:00-9:00am
本集播出日期：2021.08.09
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主持人：阮慕驊
來賓：商周集團總經理 朱紀中
主題：《Smart智富月刊》十一月號精彩內容－從0050中找中長期產業前景股
節目時間：週一至周五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.11.12
《Smart智富月刊》十一月號 https://pse.is/38dgxb
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本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險
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