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【被動電感廠營收概況】
上週四影片跟大家談被動元件漲價風，不少人留言相關的被動元件概念股，被動元件還可以細分成電阻器、電容器、電感器、濾波器，其中電感廠的部分是這幾家公司。
其中有一家興櫃股-臺慶科(3357)也有人留言提到，老牛提醒一下興櫃股的問題是財報公布與上市櫃不同，還有漲跌幅無限制，所以建議要小心一點。題材炒完之後，股價走勢有可能回到原點，例如：金萬林(6645)
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◼YouTube 股海老牛
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被動元件產業在興勤開第一槍，喊出能見度看到年底之後，電感廠也傳出能見度延長至下半年的盛況。受惠於手機、車用以及宅經濟相關需求暢旺，台、陸電感廠產能拉升，奇力新訂單出貨比飆逾兩倍，大陸電感龍頭順絡亦將滿載至8月，相關廠商的能見度不輸保護元件廠。
https://www.chinatimes.com/newspapers/20210418000099-260202?chdtv
股市達人鄭瑞宗9/6盤中解析
1.台幣早盤一度升值超過一角，加權最高漲79點，市場預期FED9/21不會升息，熱錢又再度買超台股，指數回到9100點月線之上，短期趨勢又再度偏多，目前看來中秋節連假之前市場都趨於向上，但因為本土資金進場意願仍低，指數的部分不必過多的期待，仍是以9000點為中心的橫盤整理格局看待，專注在業績題材的公司之上即可
2.3293鈊象8月營收2.5E低於預期，但股價也反應過了，今日反而是上漲，預期九月商用機台出貨會增加，營收會往上，但重點還是要等騰訊的明星三缺一，發表了營收就有機會創新高，不然就是回升增溫看待
3.上週五鈊象換股4947昂寶KY，230元買進，今日再創新高250.5元，預期八月營收有機會再創新高，第三季營收季增率可達5~10%，目前快充IC成長速度最快，小家電MCU以及LED照明IC都進入旺季，而TYPE-C的應用正快速上來，昂寶也有相關IC將會是後面的新動能，第二季獲利5.14元，強於譜瑞的4.66元以及矽力的4.43元，第三季獲利可望維持5元之上(除權前股本計算)，營收動能強，EPS高於同業，新產品也READY好了，股價仍大幅度落後譜瑞與矽力，身為紅色供應鏈的一員，本益比終將會有一波合理的調整，比價空間相當大，之前配股2元配息6元，預期近期就有機會順利填權息了
4.6411晶焱為第二檔IC設計股的首選，8月到年底之前營收一路堅挺向上，9月將出貨三星手機為最大的焦點，三星量大，又是全球第一大廠，能打入供應鏈自然是指標性的勝利，三星N7爆炸全球手機召回免費換新機，帶動了新一輪零組件的需求，今日雙鴻、超眾、神盾都大漲，晶焱為全新供應鏈的成員，未來將明顯受惠。而TYPE-C與無線充電都需要ESD元件的靜電保護，未來市場快速擴大，晶焱明年營收有成長一倍的機會，下半年獲利上看2.5元全年4元，明年挑戰6~8元，若給予強力成長股20倍本益的水準，長期股價的爆發力是超過一倍的
5.設備股下半年持續看多，台積電、中國10座晶圓廠、三星與INTEL都要大舉增加資本支出擴充產能，設備廠未來一年會非常非常好
6187萬潤股價持續強彈到61.1元，8~9月營收有機會挑戰3E，第三季營收季增上看50~60%，單季EPS上看3元，目前股價是絕對的超跌與低估，強力成長不變股價下跌就是最大的利多，有條件V型反轉
8064東捷在手訂單40E，下半年可望貢獻25E營收，下半年EPS上看1.5元，年底之前平均月營收有機會達到4E的水準，各項數字都是強力成長，週五一度洗到跌停板，短線籌碼被洗乾淨，有助後面股價往上的速度
5443均豪八月營收也有機會挑戰新高，下半年單季都有機會賺超過1元，全年獲利上看3~3.5元，設備股10倍本益比算是基本的，目前股價也是明顯低估
6.鴻海集團今天全面的強勢，鴻海與鴻準還原權值皆創波段新高，訊芯KY一度漲停板，廣宇高檔仍是維持漲勢，樺漢穩穩站在500元之上，集團企圖心由此可見。I7將於9/7發表，鴻準每年9月開始營收就往上跳，今年也不例外，加上4Q夏普可望釋單，營收可望優於預期，未來將成為廣宇之後集團的另一檔焦點股
7.另一個非常強勢的集團為神通集團，神達、神基與會員持股6235華孚都同步創波段新高，其中華孚在神基入主之後，逐年拉高車用機殼的比重，目前已經轉型為車用概念股，過去三季連續都保持獲利，第四季又將進入汽車產業的旺季，預期營運將創今年最高峰，而上海中鎂廠可望有高達7~8元的處分利益，今年是本業有大轉機並且強力成長，業外又將大賺，集團又強力作多，股價持續走大多頭格局
8.5392應華是台股少數的GOOLE新手機供應鏈，受惠9月也要發表新機，8月營收會再創新高，營收強力成長不變，股價跌下來就是最大的利多，也有條件V型反轉
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車用保護元件概念股 在 [新聞] 3大名師公布10檔推薦股新產品＋漲價這5 - 看板Stock 的推薦與評價
1.原文連結：
https://tw.appledaily.com/property/20210110/MPTVJKZDJFEPRBRCMVSDSTQFGU/
2.原文內容：
3大名師公布10檔推薦股 新產品＋漲價這5檔最夯
台股在2021年衝破萬五大關，迭創新高，市場開始出現兩派不同聲音，有人建議居高思危
，有人一路喊進，《蘋果新聞網》請3大股市名師推薦10檔個股，其中有5檔是專家同步看
好的績優股，分別是台積電、聯發科、凱美及立積，5檔個股各擁題材，台積電領先同業
製程，不在話下，聯發科及立積分別在5G及Wi-Fi 6的新產品帶動，業績不遑多讓，至於
國巨、凱美則走的是MLCC漲價行情，成為專家的首選。
華南投顧董事長儲祥生表示，今年台股不缺題材，包括新能源、電動車、晶圓缺貨等，但
顧慮許多個股過去1年在資金行情帶動下已漲多，在本益比過高的顧慮下，他不建議投資
人貿然追高，「逢高必有危機」。他認為後續可觀察的股票，主要以半導體為主，包括台
積電、聯發科、環球晶、晶焱、華邦電、被動元件國巨、搭上電動車題材的同欣電、新能
源概念股中興電、醫材大廠泰博科技，以及Nor Flash漲價效益下受惠的華邦電。
其中台積電看好的理由，儲祥生認為，主要是製程持續領先，產能上積極擴產，中長期成
長動能無虞，至於聯發科則是5G晶片組需求旺，加上晶圓代工產能緊俏，建立產品漲價、
毛利率提升的條件。另外華邦電與旺宏，看好的原因也是相中車用市場回溫加上5G應用需
求成長，NOR Flash（編碼型快閃記憶體）持續供不應求，漲價效應起。
另外在被動元件方向，儲祥生也看好國巨在積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻（R-CHIP）
等產品價格漲勢持續，有利獲利表現。其餘包括環球晶，看好矽晶圓上半年產能可望維持
滿載狀態，產品現貨價可能調漲，今年營運可望持續向上；同欣電則是合併勝麗晉身特斯
拉供應鏈，未來車用鏡頭畫素將持續往200萬畫素邁進，晶圓重組（RW）封裝技術需求將
大幅成長。
此外還有晶焱在宅經濟帶來筆電、TV與伺服器等需求持續，業績穩定成長；中興電則為新
能源概念股，近年積極布局綠能相關產業，綠能營收佔比已達7成，市場看好今年營收及
獲利有兩位數成長空間。電子股外唯一看好的泰博，則是因肺炎疫情帶動檢測試劑需求將
大增，泰博積極爭取各國訂單，主力事業血糖、血壓產品事業可望穩定增長。
第一金投顧董事長陳奕光為《蘋果新聞網》讀者點兵10檔潛力股，標的遍及金融、塑化、
半導體、零組件、電動車概念股等，讓積極型或者保守穩健型的投資人都有所選擇，這10
檔個股分別是台塑、台化、台積電、凱美、聯發科、開發金、精材、智伸科、立積、雍智
。
陳奕光鎖定5大族群建議投資人布局，第1，是進可攻退可守的金融股，選股的原因包括基
期低、殖利率高、呆帳減少以及隨著景氣復甦，2021年下半年利差可望擴大，目前利率已
經有蠢蠢欲動的跡象。
第2，台塑4寶。陳奕光認為，國際原油價格每桶有機會回到60美元以上，加上採購經理人
指數（PMI）趨勢向上，5大泛用樹脂指數的利差將擴大，將有助於塑化股的營運面回升，
短線來看，包括台塑、南亞、台化的股價都可以順利站回百元之上。
第3，電動車概念股。陳奕光表示，2020年電動車的滲透率剛起步，邁入2021年將正式啟
動超級循環，看好美國的特斯拉與中國的比亞迪的銷售表現，這兩大供應鏈的電動車概念
股都將同步受惠。
第4，半導體股中的IC設計。陳奕光表示，半導體股屬於攻擊型標的，報酬率高，投資風
險也高，以IC設計類股較具有漲勢，成長空間可期。肺炎疫情引發的新生活型態，以及5G
、電動車、人工智慧等產業蓬勃發展，對於IC需求有增無減，加上美中貿易戰的影響持續
發酵，台系IC設計廠商的營運仍大有可為。
第5，零組件中的被動元件。陳奕光認為，被動元件可望重拾2018年的大多頭行情，成為
另一個原物料飆漲族群。被動元件過去被認為是低價、低門檻的產業，現在逐漸演變成大
者行大的產業，甚至走向寡佔市場，在5G手機、WiFi 6等趨勢推升下，被動元件用量倍數
激增，扮演越來越重要的地位，2021年也將迎來營運新高峰。
倫元投顧總經理錢冠州表示，今年主要看兩大主軸，分別是5G概念及車用兩大領域，他也
分別就兩大領域選出10檔個股，建議投資人可持續密切關注。
就車用領域部分，錢冠州表示，主要還是來自於電動車崛起及車市復甦兩大利多，尤其如
蘋果可望加快推出Apple Car，鴻海與裕隆合資成立鴻華先進，領軍MIH聯盟開發電動車平
台，由於可望入列蘋果電動車供應鏈，兩檔個股未來發展值得期待。
此外，隨著電動車市場成長可期，錢冠州認為，被動元件需求水漲船高，國巨在MLCC（車
用積層陶瓷電容）、晶片電阻和保護元件等電動車應用出貨可期，集團同屬被動元件族群
當中的鋁質電容廠凱美，另有新廠產能加入營運，看法同樣樂觀。
錢冠州認為，上述四檔個股都屬於大集團，過去營運也都相當穩健，今年搭上最熱門的電
動車題材，因此備受看好。
至於5G手機部分，在華為退出手機市場後，除三星及蘋果兩大高階手機品牌之外，小米等
中階手機品牌仍為中國大陸主流，錢冠州因此也點名在中國大陸有一定市佔的聯發科將續
熱。
另如主要生產WiFi功率放大器（PA）及射頻前端模組（FEM）的立積，錢冠州分析，隨著
其在中國大陸智慧機WiFi FEM搭載率提升，市佔率也將擴大，因此也看好其發展。而隨著
高效運算（HPC）及人工智慧（AI）需求增高，錢冠州也點名世芯-KY（3661），認為其接
單力將走強。
同樣將伴隨5G手機需求成長的，錢冠州認為還有砷化鎵廠穩懋（3105）、全新（2455）及
宏捷科（8086），這三家公司同屬蘋果供應鏈，在未來5G手機、Wi-Fi及基礎建設的功率
放大器需求大增之下，對後續看法都相當樂觀，其中，穩懋及宏捷科今年還有新產能加入
，也都將帶動營運成長。（吳國仲、楊喻斐、陳慜蔚／台北報導）
3.心得/評論：
不知道準不準，但真的很不喜歡記者報導都不寫股票代號
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