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囚徒理論下的三星與台商關係
因為三星作證曾與友達等公司協商面板價格，我的好友陳炫彬、熊暉等人都遭遇不平的待遇，讓很多台灣人都把三星當成「抓耙子」，。
姑且不論此案是非，當時的美國檢調機構顯然是用「囚徒理論」逼迫廠商認罪的。誰先認罪，誰就輕判。
在這之前，三星便曾因為操縱DRAM價格，導致高階經理人入獄。這位因為三星業務而在美國入獄的李姓經理人，出獄時受到「英雄」待遇，甚至派來台灣當董事長。
傅立曼(Milton Friedman)的名言：商業組織唯一的社會責任就是以不犯法、不欺騙、不作弊的前提下運用所有可用資源，創造最大的利益。說起來容易，做起來有多難？三星、友達的高層誰想走險棋？
在全球化的趨勢下，排他性的力道減弱中，容他性的合作空間卻越來越大。由於產業分工越來越精細，唯有多元合作，共享資源，才能創造最大的效益。只是中間的拿捏，每個人的標準不同，但我們得與這個世界的每一個國家、企業共創、共榮。
#時事星期五資訊不落伍〔09/18-09/24一周大事〕
#政時事
❶後梅克爾時代來臨 德大選選情膠著
德國總理梅克爾長達16年的總理生涯即將結束，26日將迎來大選，決定新任總理寶座獎落誰家。
根據最新的幾份民調顯示，中間偏左的社民黨依然以25%左右的支持度領先，若優勢持續維持，現任副總理蕭茲有望成為2005年以來首位社民黨總理。
不過選情仍有相當變數，因為梅克爾所屬的基民/基社聯盟，雖在接班的黨魁拉謝特屢次失態下，民調一直落後，但近期已將差距縮小到2-3個百分點，緊咬社民黨。
至於參選初期曾獨佔鰲頭的綠黨，由於黨魁貝爾伯克陷入抄襲爭議，加上在七月洪災表現乏善可陳，早早掉隊，目前支持度約17%。
值得注意的是，由於選情膠著，各黨間支持率相差不大，將導致選後組閣的情況多變，至少有四種可能，後梅克爾時期德國政壇的下一步，仍未明朗。
❷美眾議院通過國防授權法案 台灣或有機會參與環太平洋軍演
美國眾議院於今日(9/24)通過2022年度國防授權法案。此項法案於9月初經過眾議院軍事委員會審議並表決通過後，在本週進行了全院審議與表決，並於今日通過。
此項法案有3項條文與台灣相關。第1248條指出，國會建議美國國防部邀請台灣海軍參與由美軍主導、每兩年一次的2022年環太平洋軍事演習。
第1243條則建議美台國民兵強化合作，且必須向國會提交與台灣合作的可行性報告。
最後第1247條則說明協助台灣強化自我防衛能力，重申奠基於台灣關係法與六項保證的美台合作。相比與過往的合作，包含許多進一步的國防實地演練規劃。
然而值得注意的是，目前通過的為眾議院版本法案。參議院版國防授權法案仍待表決，屆時兩個版本還需協商最終版本，並再次各自表決，才會送交總統簽署，後續發展值得關注。
❸四方安全對話峰會 科技及區域安全成討論焦點
本日(24日)在美國華盛頓將舉辦由美、澳、印、日四國領袖所共同參與的「四方安全對話峰會」，峰會的目的為討論東海、南海等區域安全問題，以及疫苗、科技等議題。
峰會舉辦時間緊鄰在澳、英、美三國成立AUKUS印太安全聯盟之後，加上將討論區域安全問題，顯示出目前在南海等地區的安全相關問題迫在眉梢，已引起各國關注。
此外四國也將會討論建構半導體供應鏈的事項，四國會找出各自在生產供應上的弱點再補強。
疫情下半導體供應受影響，美中科技戰所帶來的連鎖效應、日本的汽車產能下降，都凸顯了目前各國的生產供應鏈有再加強的空間，也希望能在科技領域與中國抗衡。
峰會除了加深各國彼此合作的深度，也討論了包括中國崛起各國的應對方式，尤其面臨疫情的嚴峻局勢，使國際間的合作備受矚目，更詳細的內容也將在峰會結束之後公布。
#經時事
❶中國恆大瀕臨破產？或成亞洲最大債務違約
全球各地的投資人都在密切關注中國恆大集團（China Evergrande Group）的債務危機。若北京政府不介入，恆大有可能成為亞洲最大的公司債務違約事件，不只影響中國經濟，也將連帶影響全球供應鏈。
恆大成立25年來，在中國各省都有開發項目，激進舉債擴張的策略卻與中國的去槓桿行動、「三條紅線」制度相悖，再加上去年防疫封鎖措施影響房產銷售，造成如今的現金短缺。
截至今年6月底，恆大未清償債務總額約合880億美元，其中約42%的債務將在一年內到期，根據標普500的數據顯示，這是全球上市房地產管理/開發公司中最高的總負債。
在週三（22日）深夜，恒大召開「復工復產保交樓」專題會，其創辦人許家印親自承諾「保質保量順利交樓」是公司必須履行的義務與責任。
同時，恆大地產說明已協商解決了於23日到期、人民幣2.32億元的債券利息支付，但並未提及是否能支付於同日到期的美元債券利息。
恆大已聘任財務顧問，代表其可能進行債務重組，本週恆大股價一度跌破 2.3港幣，帶動港股跌勢。
❷白宮半導體峰會線上登場 願提高半導體供應鏈透明度
白宮23日召開線上半導體企業峰會，討論全球晶片短缺問題。各國企業代表將紛紛出席，如英特爾、BMW、蘋果、微軟、台積電、三星、美光和安培運算等。
由美國商務部主持，議題將有新冠病毒對晶片供應的影響，以及如何協調供應鏈。這是美國第三次召開半導體企業峰會，凸顯拜登政府認真看待晶片供應吃緊的議題，與會者也將討論美國補貼國內晶片製造的法案財源。
且美國正加強施壓企業提高供應鏈透明度，將要求企業填寫問卷，提供的晶片庫存、訂單及銷售。如企業未在期限內回應，當局可能將引用其他手段，要求產業向政府提供數據。
白宮同日也宣布，商務部、國務院和各使館將建立一個早期警報系統，確保能加快處理生產受疫情干擾的情況，管理美國與貿易夥伴的供應鏈，確保能更快速的應對疫情引發的生產中斷問題。
❸美歐9月PMI指數出爐 病毒影響使經濟放緩
研究機構IHS Markit於23日公布美國及歐元區9月的綜合採購經理人指數(PMI)初估值，美國從55.4下降至54.5，為一年內新低；歐元區則從59下降至56.1，低於市場預期。
兩者皆顯示了在Delta病毒肆虐下，服務業需求減少，且製造業供應鏈受阻下，兩個地區的經濟成長速度放緩。
PMI指數是針對企業的採購經理人作的調查，介於0-100之間，若高於50，代表景氣正處於擴張階段，低於50則表示經濟正在緊縮。
而PMI又分成製造業與非製造業的指數，9月的預估資料顯示，美國製造業 PMI 從 8 月的 61.1 降至 60.5，而服務業 PMI 從 55.1 降至 54.4。
不論從需求端還是供給端來看，雖然PMI指數都高於50，但數字正逐步下降，經濟成長速度仍受到病毒肆虐的影響，逐漸放慢。
【0915 市場短評：近期震盪的市場，反映出沒有驚喜的總體經濟讓基金經理人不知該如何應對。CPI 數據、經理人佈倉、民主黨增稅法案是否已暗示 EM 情緒已見到谷底？】
✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/lsullW8TCZn3N92yf9j5
🔖 整體 CPI (Headline inflation) MoM 上漲了 0.3%，對比預期的 0.4% 漲幅還低一些，而核心 CPI (Core inflation) 則只有 0.1% 的 MoM 上漲，且在二手車項目看到了下跌。我們的基礎論述是今年早些時候看到的新車、二手車、房租和機票價格噴漲，會在日後供需狀況正常化的情況下看到下降，這次的 CPI 數據正清楚的標示著反轉訊號的起點，但這對市場上的投資人來說應該沒有什麼驚喜之處。
🔖 在疲軟的 CPI 下，債券市場的反應就如所有人的預期走升，有些投資人可能會納悶，為什麼近期 S&P500 和高速成長股的在最近的表現不是很好。
🔖 Gamma 最近不是很在乎市場逐日的反應和走勢，因為目前市場的狀態就是每天對總經數據在做「膝跳反應」，然後在隔天又出現反轉。目前對市況最直觀的解釋是，更加微弱的通膨態勢或疲軟的經濟數據不會影響 Fed 的貨幣政策，因為 Fed 已經很清楚的表明他們的下一步就是要 taper 了（縮減購債規模）。
🔖 因為零售銷售額可能會從極度膨脹的水位正常化的下降（該數據下一次公布的時間為 9/17），通膨與經濟成長動能也看似有下降的趨勢。
🔖 最近一期的經理人問卷 (fund manager survey) 仍顯示這又是另一個經理人在股市採取更「防禦性」佈局的一個月，必須性消費板塊、醫療照護板塊、現金與 REIT 仍持續看到增持，非消費者必須板塊則看到了減持。
🔖 Gamma 認為在進入十月和 2021 年剩餘的月份，EM 和「被認為低品質」的個股就籌碼面來說看起來是很誘人（因為市場對這些個股的情緒都在谷底），因為小型股和低品質股明顯的被疲軟的經濟成長動能預期所造成的負面影響，這也是為什麼經理人會減持這兩塊的原因。
🔖 美國民主黨正在研擬另一輪的刺激法案，而這個包裹中有提高稅率的配套法案做財政支撐，雖然 Gamma 認為民主黨內要能夠在拉高稅率上取得共識的機率，比市場預期 62% 通過的機率還低（很難得到參議員 Joe Manchin 同意）。
#更多詳細的分析在全文
#上騰制作 旗下藝人 #譚偉權（Gary哥哥）、 #菁瑋 和 #李莉（Lily）每周主持網上直播銷售節目「 #明店930」，因緊密合作變得很有默契，三位同在十二月生日，經理人Kitty媽、萬華媒體營運總裁陳耀安和萬華媒體活動策劃業務總監區展程趁限聚令生效前提早跟他們慶生，菁瑋說：「今年的生日希望身體健康，生日約朋友食飯只可以約一個人，好像很無癮，所以沒想過開party。」 Lily則希望可以快點除口罩，「已經戴了口罩一段長時間，希望可以有新鮮空氣呼吸吓，以前過生日一定在外地度過，今年生日有工作在身，但難得留在香港會跟家人一齊慶祝。」Gary哥哥說：「身體健康最重要，因為只有健康才可以繼續打這場仗，今年生日原本以為要開工，因為我在拍無綫劇集《我家無難事》，他們book 到我月底，不過十七號就煞科了，但要綵排舞台劇《一夫一妻》，但決定了向那邊請假，預計是跟太太和兩隻狗一同慶祝。」
全文：https://bit.ly/38tRF0P
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艾蛙聯合行銷有限公司：創業主題訪綱
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【王世煌簡歷】
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科林親述消毒用品口罩銷售！瘋搶廁紙白米近乎病態！(香蕉俱樂部 D100)
口罩（英語：respirator，呼吸面罩；或mask）一般指戴在口鼻部位用於過濾進出口鼻的空氣，以達到阻擋有害的氣體、氣味、飛沫進出佩戴者口鼻的用具，多以布或紙等製成，並應在每次使用後丟棄。[1]
外科口罩或醫用口罩是一系列戴在口鼻部位用於阻擋外界有害的物質進入佩戴者口鼻；或阻擋佩戴者呼吸道分泌物沾污他人或環境的用具，多為醫護人員所用，亦被廣泛地用於預防呼吸道傳染病如嚴重急性呼吸系統綜合症、流感的傳播。在亞洲城市中，類似的口罩亦用以日常生活中以阻擋煙塵。
一般市民多以為外科口罩或類似的口罩可以過濾空氣中的有害物質，但實際上外科口罩的設計最主要的目的是阻擋佩戴者的口鼻飛沫，過濾空氣中微粒的能力極為有限，更遑論過濾空氣中的有害氣體。在日本，人們生病期間在公眾場合佩戴口罩是很平常的事情，這樣做可防止疾病傳播[2]，也有人出於其他目的常戴口罩[3]。在香港和澳門，其衛生部門亦鼓勵市民佩戴以預防呼吸道傳染病，而市民亦普遍接受[4]。不過美國疾病控制與預防中心對外科口罩可以預防佩戴者感染呼吸道疾病則抱持懷疑態度[5 ...
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