【(轉載)東協疫後商機 】
美、中貿易戰下的供應鏈重構，東南亞成為去中國化受惠者，而RCEP(區域全面經濟夥伴協定)的推動，更加速外資投資東南亞腳步。疫情雖衝擊東南亞短期經濟，不過在短鏈化、分散化趨勢下，東南亞-越南、馬來西亞、泰國仍將是企業全球布局的重要一環。
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疫情落難-紡織雙雄該選？🤔
🔗https://youtu.be/A91ocicTBRY
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⭐越南-下一個世界工廠
📌紡織、成衣、製鞋
越南為全球第二大的成衣代工及出口大國，此波停工潮對紡織供應鏈影響甚鉅，成衣轉單不易，只有部分轉往孟加拉，上游布料、紗、絲浮現較明顯的轉單潮，往台灣、印尼及其他東南亞國家。
👉相關概念股
儒鴻(1476)、聚陽(1477)、寶成(9904)、豐泰(9910)、成衣代工大廠廣越(4438)、光隆(8916)
📌電子
電子生產聚落則以北越為主，受疫情影響相對較小。
👉相關概念股
神基(3005)、華擎(3515)
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⭐馬來西亞-半導體封測重鎮
馬來西亞為全球半導體與被動元件重要出口國，受Delta病毒肆虐，馬來西亞自5月起開始封城、鎖國，不過據外媒報導，隨工人陸續接種疫苗並返回工廠，加上政府放寬關鍵產業防疫限制，半導體產能短缺可望在年底前緩解，期望能改善全球車用晶片短貨狀況。
👉相關概念股
雲端伺服器大廠緯穎(6669)、工業合成樹脂廠長興(1717)、上緯(3708)，木材及加工資源特昇-KY(6616)、紅木-KY(8426)，而客思達-KY(2936)則有部分貨源來自馬來西亞。
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⭐泰國-東協第二大經濟體
非中產能趨勢下，泰國成為台商南向的主要選項之一。
📌工業大廠台達電(2308)所投資的泰達電，以泰國為主要生產基地的泰鼎-KY(4927)、汽車板大廠敬鵬(2355)，以及競國(6108)近年也都強化在泰國的投資布局。
神基3005 在 [標的] 3005 神基多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
1. 標的：3005 神基 多
2. 分類：多
3. 分析/正文：
昨日剛公布財報，第二季較去年成長72%
單季1.48元(本業)
獲利並非來自子公司的華孚售地認列
而是本業的高毛利強固電腦及機構件
近期苗董旗下集團股都非常強
神基還處在低檔位置，且獲利不錯
目前資金氾濫情況下
即使是以去年的配息2.8元
以目前市價計算，殖利率仍高達6.2%左右
投信之前因持股調整大砍近3萬張
可預期機構+壽險勢必回補持股
此公司，長線仍在成長
剛從子公司華孚那邊收了桃園廠房
許多公司在今年都在節省人力成本
神基員工人數仍在成長擴張
屬於成長型股票
接著
下半年的旺季即將來臨
4.進退場機制：
建立基本單
以殖利率5%作為定價
第一目標價為55元
停損：
42元(隨便設，看個人操作)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 150.117.26.207 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1597374214.A.1E8.html
可以對作
股版專用的
※ 編輯: pttzzzzz (150.117.26.207 臺灣), 08/14/2020 11:23:57
我這樣說好了
如果你是一個會買兆豐金
存股型的投資者
那這檔是很適合你
但如果你是喜歡追突破
短線融資,玩突破,生技股
這檔可以略過
畢竟他確實很牛
而今天是第一天財報公告進場
※ 編輯: pttzzzzz (150.117.26.207 臺灣), 08/14/2020 11:35:10
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