關於 旺矽競爭對手 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

【抓住超級趨勢~投資翻倍賺】
時間：2021/8/8
發文：NO.1290篇
大家好，我是 LEO
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❖產業巨擘投入第三代半導體
八月五日「鴻海」出手震撼市場，宣佈以 25.2億收購旺宏在竹科的 6吋晶圓廠，目標鎖定生產第三代半導體碳化矽SIC元件，鴻海董事長劉揚偉預估，2024年晶圓月產能可達1.5萬片，每月可供應3萬輛電動車的功率元件需求，藉此讓台灣在電動車產業取得世界領先地位，LEO認為這只是第一步，到2030年全球電動車年銷售估計超過 5500萬輛/年，這是很棒的大願景但是該如何築夢踏實呢?
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鴻海以代工起家，蘋果光在中國紅色供應鏈的搶單與蘋果供應商分散策略下，逐漸退色，一代霸主開始尋找新的舞台，跨入電動車領域成立MIH車電大聯盟，意圖掌握新一代電池材料研發，與車用晶片領域—跨入第三代半導體，每一步都瞄準未來十年產業趨勢，眼光相當精準。
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台灣最早跨入第三代半導體領域的漢磊(3707) 歷經10年練兵後，終於在今年第二季EPS由虧轉盈繳出 $0.13元的成績，上半年財報EPS $0.07元，世界先進佈局超過 4年，今年下半年才開始小批量生產，台積電2017年與納微半導體(Navitas)合作-它是世界上第一家生產氮化鎵(GaN) 功率IC的公司，2013年成立於美國加利福尼亞州，2020年台積電與意法半導體共同宣布加速市場採用氮化鎵產品，市場趨勢成形，穩懋、全新、宏捷科、環球晶、晶成半導體、盛新材料(太極持有64%)、穩晟材料(大股東-矽力杰、中砂)都耕耘已久，鴻海憑什麼快速克服前期漫長學習取線？
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❖借力使力-彎道超車
鴻海取得旺宏 6吋廠後，預計後續還要砸下數十億投資生產第三代半導體設備，錢對鴻海來說並不困難，關鍵是「生產設備的參數」，整個半導體產業最重要的源頭就是上游的「長晶」，掌握「碳化矽基板者得天下」。汽車用的第三代半導體SIC晶圓叫做N型(導電型)，應用在5G通訊用的SIC叫做SI(半絕緣型)，盛新材料是國內唯一，可以同時量產N型SIC與SI型SIC晶圓的公司，因為它直接技轉中科院的技術與人才，就好像資質平庸的武道家在偶然機遇下拿到一盒充滿靈氣的上品混元丹，免去漫長的試誤法，加上自身的後天努力取得正確的關鍵參數直接晉升一代武學宗師。
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它厲害的地方在於 1.生產SIC晶圓的晶種是自己做的(成本低)，2.在超過2000度的長晶爐裡，精準掌握熱場、流場、電性均勻度控制，用X光檢測晶體乾淨品質佳，媲美國際大廠水準，3.廣運(6125)集團母公司掌握自製機台，成功在5RUN完成熱場測試，製成調整，產出 6吋N型SIC晶錠，換句話說-這代表掌握新機台快速大規模量產的關鍵。
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如果鴻海找上廣運(6125)添購設備、盛新材料購買晶種，取得關鍵生產參數，掌握最上游的長晶後，包含IC設計、晶圓製造、到後段封測將可提供一條龍服務。
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❖鴻海5G戰略背後的佈局
鴻海旗下工業富聯（FII）斥資39億元增資旗下蘭考裕展智造科技，增產5G小型基地台與模組等產品，意圖擴張中國大陸5G設備市占率，在日本方面夏普推出小規模用5G設備，搶攻日本工廠與辦公室市場，售價是目前市價的五分之一，可望在日本市場攻城掠地。
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在台灣鴻海旗下亞太電信與遠傳電信 5G 共頻共網，未來電動車、自駕車的發展也與5G網路息息相關，這跟第三代半導體又有什麼關聯呢？原來SI半絕緣型SIC它的特色是：可以提高射頻及PA元件的功率，熱傳導性與電場擊穿係數，較「矽元件」提高十倍以上的功率密度，非常適合應用在新一代5G通訊，自動駕駛交通工具，以及雷達衛星系統，LEO相信鴻海走這一步棋是經過縝密籌畫的結果。
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❖第三代半導體小知識科普
到底SIC長晶有多難？ 碳化矽長晶時，晶種放在石墨坩鍋根本無法觀察長晶情況，因為溫度高達2000度以上，打開就注定壞掉，原料都無法重覆使用，每一爐 7天才能生長 2公分厚度，SIC有 200多種晶態，要在高溫高壓環境長出6吋晶錠是非常困難的一件事，等於是矇著眼睛射飛鏢，到底有多難要比較才知道，矽晶圓3~4天可以長 200公分，長晶溫度約 1400度，量產尺寸最大 12吋，碳化矽SIC長晶 7天只長2公分，溫度 2200~2500度間，目前主流為 4~6吋。
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盛新材料的良率為何比其他競爭對手高？困難點在於不管4吋 6吋,所有的晶型與晶向都要一致(SiC有兩百多種晶型),一般要4H晶型,其他廠商拿箭瞄準射靶,射中就是良品,沒射中就失敗,盛新則是從機台到材料、熱場、製程、電性控制,以"軌道"的概念,穩穩地把箭輸送到靶心上,良率自然高可以跟世界級大廠匹敵。
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經過 LEO的分享，相信大家知道「碳化矽長晶」與「矽晶圓長晶」是截然不同層次的技術，所以價格差距也相當驚人，注意喔 12吋矽晶圓大約100美元/片，4吋碳化矽晶圓大約 1000~1200美元/片，6吋碳化矽晶圓更恐怖約 2500~3000美元/片，更誇張的是5G通訊用的半絕緣型SI價格又是電動車用N型碳化矽的 3倍左右，所以，同時掌握N型與半絕緣型碳化矽長晶技術的盛新材料與自製長晶爐設備廣運(6125)我的研判，也許不一定是現在，但有朝一日將成為產業界的明日之星。
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

聯詠 (3034) 也受惠疫情衍生的宅經濟需求，推升驅動 IC 與電視晶片有不錯表現，年增幅達30.1%；除了受惠網通、筆電需求強勁，其他如音訊與藍牙晶片出貨也暢旺，年增幅達 34.1%。

近期隨著台積電轉向調漲8吋晶圓代工報價，驅動晶片價格可望再度調漲，聯詠獲利也更具想像空間。
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💼關於聯詠3034：
為IC設計廠，全球排名第八大，目前是全球顯示器驅動IC (DDI) 與單晶片解決方案 (SoC) 的前二大廠，全球市佔率約16%。
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🧑‍💼主要產品：
驅動IC：LCD驅動IC、AMOLED驅動IC，SOC晶片：包括液晶面板時序控制晶片、LCD控制晶片、DVB-T/DVB-S機上盒及影音多媒體控制晶片、DVB機上盒及影音堆媒體控制晶片、DSC控制晶片、數位相框晶片、影像感測晶片。
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🏭2020年Q4產品比重：
產品營收比重為LCD驅動IC佔68%、SoC佔31%。SoC產品主要為TV SoC，其他還有安防與電源的部份。
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😎競爭對手：
聯詠在液晶面板驅動IC全球市佔率約19.9%，僅次於三星的29.5%。其他競爭對手為南韓Silicon Works、奇景光電(Himax)、新思(Synaptics)、瑞鼎科技、矽創、敦泰(3545 TT)、Rohm、聯發科(2454 TT)、天鈺等。
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🔔投信買超含金量(30/40)
投信買超含金量高於10%，得到30分。
從含金量可以看出正在佈局中，投信關注度高。
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外資同步買超，滿分10分，獲得10分。
顯示外資目前積極關注。
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現金股息近5年成長次數為3次，被扣2分，獲得3分。
10年平均配息率並未高於65%，被扣5分，獲得5分。
未符合近5年股本膨脹低於5%，滿分5分，獲得0分。
近5年EPS>=1，(一年一分)獲得滿分5分。
從各項條件來看，基本面條件一般。

🔔企業競爭力(20/20)
近5年平均毛利率高於15%，近5年平均營益率高於10%，近5年ROE 平均高於5%，單月營收較去年同月成長，單月營收較上月成長被扣4分。
從符合各項篩選條件，可以看出企業競爭力優秀~
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⭐️財務面：連續13年以上配發現金
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⭐️財務面：淨利連續4季出現年成長
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【超新星 LED 新勢力】
時間：2021/3/21(日)
貼文：NO.1212篇
大家好，我是LEO
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■秘密實驗室
蘋果2014年就悄悄來台設立秘密實驗室，當時剛剛收購Micro LED新創公司LuxVue的一年後，便來台灣成立顯示技術中心，早在七年前就開始佈局全新的顯示器技術，希望將螢幕做得更輕薄、清晰、更省電。
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■XDR初試啼聲
蘋果 2019 年 WWDC 發表會推出 32吋的6K螢幕 Pro Display XDR ，主要就是採用 Mini LED 背光架構，晶粒的尺寸約200～300微米，透過新創技術將Pro Display XDR 的亮度、對比與色彩提升到另一個新境界，直接超越 HDR，如今這款螢幕是已應用在高階專業工作室所使用的螢幕上。
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■加碼擴大秘密基地
蘋果 2020 年於竹科龍潭園區廠區旁再蓋新廠，鎖定Mini LED與Micro LED兩大新世代顯示器技術，整體投資案高達百億元，整個團隊工程師高達 200多人，列為高度機密，攜手晶電、友達與台積電比鄰而居，其中的門道與合作關係值得細品嘗，其門禁管制森嚴，準備在 Mini LED大展拳腳。
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■大勢所趨將引領風潮
Mini LED是指晶粒尺寸在 100微米附近的 LED，我們稱之為「次毫米發光二極體」，最早是由晶電所提出。Mini LED 比起傳統 LED，顆粒更小，相同大小的螢幕可塞入更多晶粒，讓顯示器變得更細緻、亮度更高(峰值亮度提升 3倍~5倍)，但是卻比OLED 螢幕更省電( 80%)，允許精確調光，也不會產生光暈問題，成本比 OLED低，壽命比 OLED多 3~5倍。當蘋果開始採用，其他非蘋陣營必定跟風，掀起新的革命，將帶動顯示器產業重新洗牌！
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■2021 Mini Led元年
蘋果經過七年多的佈局與開發，即將水到渠成。蘋果春季新品發表會預計將於3月下旬登場，市場傳出新款iPad和iPad mini將有重大更新，為 Mini LED概念股帶來新話題。準備發表的新品，包括AirPods、Apple TV、AirTags智慧追蹤配件都有耳聞，iPad Pro則是市場共識將推出的新品。
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目前市場普遍預期高階機種是將確定採用 Mini LED當背光源，用來表現更高的亮度與對比度，預期能讓iPad Pro用於更多專業領域。除了iPad Pro蘋果也會同步更新輕薄設計的iPad機種，而iPad mini系列似乎也會推出螢幕加大設計版本。
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■產業前景龐大
除了Mini LED有機會陸續導入iPad各系列產品，筆電，大電視，車載螢幕，還有數量最龐大的手機，根據TrendForce旗下光電研究處《LED產業需求與供給資料庫》先前報告預估，2024年全球Mini／Micro LED市場規模將上看42億美元。
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■台灣居產業要角
根據集邦科技報告12.9 吋 iPad Pro 預計會採用近 1 萬顆的 Mini LED 晶片作為背光源，光是 LED 晶片、 PCB 背板、驅動 IC 等零組件成本就占了相當的比重，台廠已經卡好最佳位置。
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蘋果投入大量資源，今年 iPad Pro 明年導入MacBook Air，隨著技術不斷發展，未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢只會更增加。蘋果決定在iPads及MacBooks採用Mini LED，是一個很大的轉變，預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望超過 1000 萬部，甚至2022 年出貨量可能挑戰 3000 萬台。匯豐證券預估到 2026年，全球Mini LED出貨量的複合成長率將高達六成。
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蘋果最大競爭對手，三星更率先公布今年將推出一系列Quantum Mini LED電視，尺寸在65至85吋，價格最便宜約4,999美元，最貴是8,999美元，預計3月13日開始出貨，成為今年最先量產出貨的業者，台灣有幾家韓系電視廠商的供應鏈要特別注意。
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■台灣關鍵產商
相關的重要合作廠商，譜瑞KY(4966)手握驅動 IC、高速傳輸介面 IC，台表科(6278) SMT的良率將在第2季顯著提升，惠特(6706) LED點測與分選機需求增溫，是主要受惠者，另外還有久元(6261)，旺矽(6223)。晶電與隆達合組的富采(3714)是主要晶粒供應商，LED封裝，億光(2393)，榮創(3437)，宏齊(6168)。PCB背板，臻鼎KY(4958)，同泰(3321)，欣興(3027)，背光模組，瑞儀(6176)，LED驅動IC，聯詠(3034)，聚積(3527)，LED面板，友達(2409)，群創(3481)。
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根據團隊最新情報三月起相關 Mini LED供應鏈已經開始動起來，預計四月份開始大量出貨，這次蘋果新品發表會對整個供應鏈不是只有題材， 更有實質的業績利多，對於未來成長性有高度期待，當產業發動革新，相關概念股動輒倍數翻漲，很多股票已經橫盤整理到末端，投資朋友務必好好把握機會。
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在強弱勢個股表現部分，晶圓代工龍頭廠台積電一釋出「庫存」調整完畢、看好半導體產業明年復甦的好消息，沉寂許久的IC設計類股週五紛紛大反彈，且難得出現包括新唐（4919）、祥碩(5269)、晶焱(6411)、紘康(6457)、晶宏(3141)等5檔個股，同時以漲停作收的盛況。

另外，傳出蘋果明年新機可能會採用無線充電，加上Type C需求也重新浮現，微控制器廠（MCU）新唐，近期推出新晶片搶攻穿戴式裝置市場，加計日系競爭對手瑞薩將再關掉一座MCU廠，台系業者未來可望受惠於轉單效應帶動業績成長，帶動新唐以漲停作收，盛群(6202)終場也上漲3.9％

隨矽晶圓、電池和模組等太陽能產品報價維持成長趨勢，加上明年美、中、日等市場開出需求，太陽能族群仍為盤面亮點，綠能(3519)漲停作收 益通(3452)漲幅超過4% ，

同樣在電子股部分，宏達電(2498)的虛擬實境（VR）產品Vive市場持續關注，上週台北市長柯文哲與宏達電董事長王雪紅會面，帶動個股逆勢抗跌小幅上漲1%，而宏達電供應鏈美律，則因為市場傳出在中國大陸A股上市的立訊集團計畫收購美律(2439)，以拓展電聲元件解決方案，即便公司出現澄清但是個股仍以漲停作收


在ＯＴＣ市場部分，生技股仍然是人氣指標，尤其由潤泰集團總裁尹衍樑投資的乳癌新藥廠浩鼎(4174)更是生技族群的重要指標，即便漲多遭到主管機管處以分盤交易，但外資卻絲毫不受影響，單周依然大買近3500張，浩鼎與太陽能股王碩禾(3691)以及與精華(1565)的生技股王之間的高價股比價效應，成為維繫OTC人氣的力量。

其他新藥股包括智擎(4162)也上漲2.4%、中裕也上漲3.6%。另外精華則是大漲50元，以660元作收，繼續向浩鼎的670元挑戰，其他包括F*太景(4157)、展旺(4167)、杏國(4192)，漲幅也超過4%。

另外，股本小、有題材、位階不高且籌碼穩定的標的，也獲得資金青睞，週五可以明顯看到資金轉入IC設計族群，包括立端(6245) 力旺（3529） 鈺創（5351）都有亮眼表現

在弱勢股部分，F-芮特(6514)上週三上櫃掛牌首日漲幅即飆破200%，當天收在124元，進入百元俱樂部，但蜜月行情未能延續，連續兩個交易日重挫，上週五重挫9%

至於外資動態部分，外資週五賣超台股近百億元，主要還是反應歐美股市重挫，根據往例，當歐美股市出現大跌時，外資也會同步賣超台股，不過，累積外資在期貨淨多單仍有2萬口，顯示外資對台股後市仍是偏多。

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