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即使再看好，也別一次壓滿

【地緣政治】後特朗普時代的台灣科技業
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過去兩年，台灣的科技企業發現自己正身處於中美拉鋸的前沿。美國總統特朗普上任後，揮舞經濟民族主義的旗幟，以「讓美國再次偉大」為口號，對外採取一系列的貿易保護政策。2018年，中美貿易戰正式開打，特朗普對中國大陸增加關稅壁壘，並一路擴大對中國科技大廠的制裁措施，對全球科技產業帶來不小的衝擊。隨著「脫鉤」漸漸成為中美關係的代名詞，在中國之外生產伺服器和晶圓的需求急速增加，長期以來「台灣接單、中國生產、銷往美國」的台灣科技業三角貿易模式，也無法避免地受到影響。台灣的科技企業發現，自己正被迫選邊站，或是需要根據客戶需求，改變自己的生產布局。

受中美貿易戰、科技戰影響，高級伺服器產線快速移回台灣，台積電帶動了大規模半導體投資潮，外商也紛紛擴大投資台灣。9月，Google 宣布在台灣蓋第三座數據中心，10月26日，微軟也宣布在台灣成立首座數據中心，是微軟在台灣31年來最大筆投資案。台灣微軟總經理孫基康在記者會上表示，台灣擁有優秀的通訊產業與人才，且具備半導體、高科技製造等產業鏈。微軟看準了台灣作為亞太科技重鎮的實力，希望在台灣打造可靠、可信的產業鏈，作為亞洲數碼轉型的中樞。

此次美國總統大選前夕，葛來儀和戰略暨國際研究中心亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）與美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）發布了《邁向更強勁的美台關係》（Toward a Stronger U.S.-Taiwan Relationship）研究報告。報告指出，台灣對美國而言意義重大，在面對印太地區的挑戰上有共同利益，台美合作，是美國兩黨都「嚴肅看待」的事情。她認為，未來，拜登政府也會繼續維繫這種關係。

多數台灣科技業者仍在觀望拜登上台後的地緣政治變化。不過，許多大廠在這個月均表示，他們的布局與供應鏈調整，不會因美國大選結果有所不同。拜登剛剛宣布當選，台積電董事會便通過了亞利桑那州子公司資本額35億美元投資案，台灣下游電子製造商和碩也在11月12日透露正規劃赴美製造。iPhone代工廠、鴻海集團董事長劉揚偉11月12日在一場法人說明會上指出：「世界上兩大國家都希望建立自己的供應鏈，只要這一趨勢不改變，我想也不太可能改變，我看不出我們在威斯康辛州的投資有任何變化，無論民主黨還是共和黨在那裡掌權。」（撰文 劉修彣 ; 編輯 鄧詠筠）

#台灣科技業 #拜登 #特朗普 #中美貿易戰 #AIT #台積電 #鴻海 #和碩 #Google #微軟
（本文選自《彭博商業週刊∕中文版》第208期，如欲查閱更多其他深度報導，歡迎訂閱）
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復揚科技是和碩集團轉投資的子公司，資本額19億，去年加入蘋果供應鏈，前景看好...
#起火原因待調查
#損失還難以估計

由於人民幣中間報價創近四年來新低，台灣金融業對中國的曝險部位增加，「目標可贖回遠期契約TRF」違約風險飆升，導致上禮拜四封關日才狂拉尾盤的金融股(TSE28)重挫逾3%，尤其國泰金(2882)暴跌9.29%，安泰銀(2849)、新光金(2888)、國票金(2889)、群益證(6005)、富邦金(2881)、開發金(2883)跌幅也都超過3%，
上週四同樣及拉尾盤的塑化(TSE13)在台化(1326).台塑(1301)跟南亞(1303)這些大型龍頭股受到油價持續破底衝擊到產品售價，股價都重跌超過5%的拖累下，塑化類股分類指數跌幅高達6.05%，紡織族群也受到美國冬衣銷售不佳的影響，包括紡織股王儒鴻(1476)大跌4.08%，龍頭股遠東新(1402)跌幅也逼近3%，其他傳產股當中玻璃陶瓷(TSE18)跟水泥(TSE11)跌幅在4%上下、
電子類股也下跌2%以上，包括台積電(2330、鴻海(2317)及股王大立光(3008)表現都是黑壓壓一片。筆電NB相關個股跌勢猛烈，雙A華碩(2357)跟宏碁(2353)跌幅都逾3%以上，其中雙碩更創下超過4個月新低。代工廠和碩(4938)、廣達(2382)、緯創(3231)、仁寶(2324)與英業達(2356)也通通收黑，
代表前50大市值的台灣50指數(0050)也大跌1.98％。
在昨天這麼恐慌的盤勢氣氛當中能夠逆勢上漲的個股自然就特別引發關注，盤面較強的族群有無線充電相關個股，由於各手機廠逐漸將支援無線充電功能列為必要配備之一，加上傳出iPhone7也將搭載，使得相關概念股大漲慶祝。包括F-矽力 (6415) 漲停、聯昌(2431)大漲7.33%、凌通(4952)也有接近5%的漲幅，類比IC廠F-矽力在去年的最後一天宣布以1.05億美元收購Maxim(美信)智慧電表與能源監控/管理部門，昨天2016年第一天交易開紅盤，不畏台股的肅殺氣氛這檔個股整場都守在平盤以上，最後一盤更一口氣急拉15.5元，亮燈以漲停板374元作收。其他包括聯穎（3550）、聯光通（4903）、單井（3490）與擎亞（8096）等等昨日都吸引買盤湧入，成交量比前一個交易日增加31～2,080％股價漲幅均超過2％，成為昨日盤面的焦點股。單井去年底出售日本子公司SGC股權，處分利益達1.27億元，對去年度的EPS貢獻度達2元水準。由於單井去年前三季EPS已有5.9元，加上此筆業外貢獻之後就達8元水準，在利多消息激勵下，昨日不畏全球股市重挫回檔，逆勢以大漲4.35％、69.5元作收，化解原有回探前波低點63.2元的疑慮，外資和自營商各買超1百多張。
F-廣華（1338）受惠於大陸車市年終旺季，帶動客戶拉貨意願提升，加上產品結構優化帶來毛利率提升，市場預期12月營收將創2015年全年新高之下，昨日在三大法人同步買超力挺下，股價逆勢走揚，終場上漲2.5元、收121.5元，成交量1,625張，其中外資買超281張、投信57張、自營商88張。F-永冠（1589）因風力發電鑄件訂單湧現，今年出貨目標比2015年成長10％上看16.5萬噸，法人預估今年EPS有賺1個資本額實力，昨日吸引自營商及投信買單敲進，終場股價逆勢上漲3.5元以185.5元作收，一舉脫離多條均線糾結的整理區。生技股還是有個股表現強勢，杏昌（1788）受惠大陸洗腎事業開展，加上又進入洗腎器材傳統旺季，去年第4季營收可望攀上高峰，帶動昨日股價放量上漲2.84％，擺脫5日跟10日線的糾纏；臺鹽（1737）去年EPS力拚達1.5元以上，外資在連21天買超後，昨日又大舉買進4,770張，推升股價鎖在漲停外，也創下2011年8月18日以來新高。生技類股(TSE31)自去年IPO以來展開波段大行情，以生技股王浩鼎為例，承銷價為310元，去年曾經突破700元大關，封關日收在655元，漲幅高達111.29％，在證所稅廢除後，一遇到昨日市場緊張就引發去年壓抑的潛在賣壓出籠大跌7.18%。同樣，中裕每股承銷價115元，波段最高303元。封關日收257.5元，昨日同樣遭逢賣壓出籠大跌7.96％。