獨弱的台北股市要反攻嗎
昨天美國股市雖然因為總統日休市一天，但中國股市表現卻十分亮眼，上證順利封閉跳空缺口，深證則創下波段新高，創業板更是創下五年新高，連疫情最嚴重的中國都如此，全球重要股市還在季線之下，只剩日本還有台灣，到底是弱者恆弱還是醞釀復仇者大反彈，我們先觀察上櫃指數，已經連續兩天站穩季線，指標族群當然就是矽晶圓，上櫃在占權值的就是矽晶圓族群，在日本勝高高喊需求回溫下，籌碼面最集中的台勝科(3532)，在外資的買超下一馬當先漲停鎖死，而小米最新推出的快充插座更全面導入氮化鎵（GaN）技術，更讓國內的二線晶圓受惠股全面大漲，包括嘉晶(3016)與母公司漢磊控(3707)全面大漲，合晶(6182)也出現比價行情，就連要宣布與中科院合作的新的碳化矽晶圓技術的太極(4934)，股價都連續兩根漲停板了，母公司廣運也挑戰前波高點，新晶圓技術成為題材的焦點。至於投信一路加碼的中美晶(5483)，除了穩健認列環球晶的獲利就賺一個股本以上，持有41%的兆遠(4944)股價也連續漲停，並持有未上市的台特化更是明日之星，漲勢比子公司環球晶(6488)還兇猛，是上櫃指數能否續彈的重要指標。
中國股市在漲甚麼
而中國股市昨天受到貨幣政策的利多大漲，就連外資買超第一名也是元大滬深三百，就連富邦上證2X也買超三千多張，到底中國股市在漲甚麼族群呢?相信5G的股票反而是主流，中興通訊(000063)大漲9%創波段新高，華為雖然沒有掛牌，但配合的5G PCB包括深南電路(002916)也創下歷史新高，這在上周金錢爆的加強錠我們就有跟大家分析，還有國內楠梓電(2316)的轉投資滬士電(002463)也大漲7.53%，都是5G的指標。也由於他們的帶動，讓中國的PCB族群奮勇向上，東山精密(002384)幾乎又逼近歷史新高，臻鼎-KY(4958)轉投資的鵬鼎(002938)也往五十元的壓力區挺進，身處災區的中國PCB股都不跌了，台灣實在沒道理在趴在地上。
與PCB天天利空不同的是，被動元件幾乎每天都有利多，今天媒體又大篇幅報導要漲價五成，但有趣的是昨天日本的村田製作所還出現大跌，國內的重要被動元件外資都出現賣超，演出羅生門的狀況，大家可以多加觀察。
宅經濟概念股發威
昨天還有個有趣的現象，就是高價的IC設計股回檔，但高價的傳產股卻是掀起比價風潮，亞德客-KY(1590)又見到542的波段新高，寶雅(5904)在外資連續買超下，也站穩五百大關，傳產股王和泰車(2207)也在季線作反彈，在電子高價股休息下，傳產高價股趁勢而起，讓高價股不至於熄火，持續往上比價點火。
而上周開法說的富邦媒(8454)更是漲停鎖死創下歷史新高，也帶動網家(8044)從底部反彈也快35%，元月營收創新高的宅配通(2642)也要挑戰前波高點，有趣的是昨天中國的順豐控股也大漲9.14%，似乎也反映這波宅經濟的需求，國內與快遞有關的中連運(5604)、大榮(2608)也都在上周創波段新高，去年財報很優異的捷迅(2643)，去年前三季就賺了2.85元，全年獲利在四元以上，現在與前波現增35元也差不多，也有比價的機會。
近來疫情的確讓大家都宅在家，同時氣溫也不斷降低，更讓大家不想動，希望大家都能注意保暖，度過這波的寒流。
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