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【永豐期貨】台指選擇權盤前－

#貿易戰擔憂降溫 #台股大漲收復月季線

◆盤勢分析2018/03/07

#期貨走勢

台指期週二上漲 154 點至 10786 點。價差方面，台指期轉為正價差 1.66 點，電子期轉為正價差 0.06 點，金融期轉為正價差 1.19 點。現貨部分，三大法人買超 28.32 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4611 口至 10810 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2625 口至 47774 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3211 口至 12444 口。

週一美國股市在貿易大戰擔憂降溫帶動，四大指數全面反彈超過 1%，受此激勵加權指數早盤跳空開空站上半年線，費半指數大漲逼近歷史高點帶動半導體類股領漲盤面，台積電上漲超過 3% 且聯發科與日月光漲幅也超過 2%，電子指數漲幅逼近 2% 帶動台股出現強彈，且亞股也一掃近日拉回陰霾全面齊揚，尾盤隨著美股電子盤翻紅指數以最高價作收，終場加權指數大漲 141.44 點至 10784.34 點，成交量能 1111.52 億，較前一日縮減 25.38 億。技術面來看，週二日 K 終結連二黑並化解連三日跌破季線危機，且尾盤拉高站回月線創下本波段下跌以來首見，但短線技術指標有轉弱疑慮，上檔反壓與下方支撐同步出現收斂，近期整理格局似已接近尾聲，建議等待多空表態後順勢進場。

#選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.28 升至 1.37，買權平均隱含波動率由 17.2% 降至 14.58%，賣權平均隱含波動率由 23.19% 降至 19.93%，買賣權皆降，加上期交所 VIX 指數由 21.06 降至 18.01，創 2 月 6 日以來新低，選擇權部位整體來看顯示市場避險擔憂情緒降溫。

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資料出處 https://news.cnyes.com/news/id/4055161?exp=b

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#邱沁宜​​​​​​​​​​​​​​ #宜起上課去​​​​​​​​​​​​​​ #夢想起飛班​​​​​​​​​​​​​​

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昨天台股上漲百點功臣是台積電，在禮拜三公布台南地震的影響結果，並調整第1季業績展望，儘管毛利率下修，但在新台幣貶值與業績增加之下，營收不減反增，外資積極買進，讓台積電股價創下151元的新天價，也帶動設備廠漢微科(3658)股價直奔漲停。

昨天半導體類股指數上漲1.8%，重量級電子權值股上漲成為台股向上攻堅的要角，除台積電創新高價外，聯電(2303)上漲1.13%，選前一度炒得沸沸揚揚的中資入股台灣 IC 設計產業，選後又重燃希望。傳出經濟部有意找出解除反對者疑慮的可行方案，向新的立法院溝通，爭取支持，不排除在 520 前開放，帶動ic設計廠商大漲， f-矽力(6415收購題材發酵，加上收購恩智浦LED照明驅動產品線，法人看好收購事業有助提升每股盈餘，今年估計更進一步推升營收，股價漲停作收。

鈺創(5351)近年積極從記憶體商轉型為系統或次系統方案的供應商，今年更將強攻虛擬實境(VR)、無人機、機器人等新經濟應用市場，股價大漲7%。

智原(3035)中國光纖到府訂單去年下半年陸續出貨，今年第一季將延續去年動能持穩攀升，股價開高走高大長5%。

另外，台積電10奈米製程超車英特爾、三星等競爭對手，對首波10奈米客戶之一的聯發科有利，股價漲逾4%。

而除了電子股強勢，昨天金融股也發輝穩盤作用，類股指數上漲1.2%，玉山金(2884)上漲3.6%，國泰金(2882)新光金(2888)上漲超過2%，中信金(2891)富邦金(2881)上漲超過1%。

在其他強勢焦點股部分，浩鼎將於21日公布OBI-822乳癌新藥臨床試驗的解盲結果，市場預料將會帶來好消息，激勵浩鼎股價開高走高，股價重回700元關卡，超越精華光學，重登生技股王寶座。

其他生技股也受到激勵，太醫 (4126) 受到訂單加持，Q1淡季不淡，1月稅前獲利4505萬元，年增40.38%，早盤大漲6%，衝上波段高峰93.9元。景岳 (3164) 股價盤整多日，昨天出現放量大漲，開高走高漲停作收。和康生 (1783) 則是受到庫藏股實施帶動，以亮燈漲停作收，收復半年線並觸及季線。

鈊象(3293)自結1月合併營收達2.71億，創下歷史新高水準，近來股價沿著5日均線向上推升，昨日盤中股價衝上208元，創波段新高，

雙鴻(3324)1月合併營收達5.38億元，月增20.36%，創下單月歷史新高，即便近期漲多被列為警示股，但仍在買盤力挺下，昨天大漲6%。

弱勢股部分，宸鴻1月合併營收89.2億元，較前一月份78.09億元成長14.2%，較去年同期110.41億元減少19.2%，第一季還可能比去年第四季衰退，昨天股價賣壓沉重，開高走低終場跌勢擴大下跌5.75%。

災後重建概念股的中鋼構(2013)在連續上漲後昨天出現回檔，下跌 2%。

台北股市由於美股週三大漲，陸股十一長假的關係，開始休市1周，台股週四演出強勢反彈，開盤後一度翻黑，不過在 國安基金喊出明年選前不退場，金管會也暫緩調回融券保證金％數，激勵到買盤勇敢搶進，權值股台積電更是率先站上季線，帶動蘋概股、紡纖股、汽車零組件股、金融股等接連表態，尾盤受股王大立光轉弱拖累，8300點得而復失，終場仍大漲114.7點，以8295.94點作收，成交量876.22億元，順利收復5日線、月線。

台股昨日在電子續強，金融轉強拉抬帶動之下，指數終場上漲114點，成交量縮小至896E。籌碼面，外資在經過連日來的縮小賣超後，今天由賣轉買，自營商持續買超，投信則是持續賣超。期貨部分，前十大交易人淨多單下降，主要在下方特定法人部分，多單減少之外，也出現加碼空單的操作。選擇權部分，整體P/C RATIO延續昨日的上升趨勢，一口氣增加超過10%，整體賣權未平倉大於買權未平倉超過5萬口，結構上仍維持偏多。外資方面，期貨淨多單是小幅增加，持續在2萬口以上，選擇權昨日交易買賣權的部分，都持續增加，從金額觀察，是偏多的操作，但還是要提醒觀眾，大盤連續三天以來反彈，買權連續兩天雖然呈現買超，不過賣權部分也持續加碼，尤其在這兩天買權增加口數，都明顯少於賣權。在外資選擇權未平倉契約部分，賣權的未平倉契約差額，仍舊是大於買權的，也就是說雖然外資在期貨持續做多，但在選擇權部分，也還是有相當程度的反向部位。自營商方面，期貨淨空單持續減少，主要來自多單增加，選擇權部分，買權與賣權都是呈現賣超，從金額觀察，自營商看待行情，是以區間看待，整體盤勢上，昨日由櫃買市場表現，比集中市場更為強勢，尤其是在櫃買市場，早盤開高就持續走高，成交量也出現明顯的放大，站穩季線，顯示市場人氣有回籠的跡象，早盤集中市場相較之下，則是顯的較為疲弱，但中場過後，權值股也出現明顯的拉抬，只不過很可惜成交量並未跟進放大，在挑戰季線反壓，集中市場人氣能否受到櫃買市場人氣帶動下，使得整體量跟上放大，值得關注。

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