0630 #收盤 #重點
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#台股
今天是台股6月最後一個交易日,電子權值股台積電、鴻海、聯發科全面走揚,鋼鐵族群也延續近期漲勢,燁興、燁輝、官田鋼等多檔個股再度亮燈漲停,而貨櫃三雄中的萬海股價突破 300 元大關,與長榮同步攻上漲停板。指數盤中一度來到17797點,再創歷史新高!終場上漲157點,收在17755點,成交量5342億元。台股在六月創新高,單月大漲近700點,也讓凱基投顧因此將台股目標指數,從原先的17500點上修至18500點。
#鋼鐵 #航運
熱錢猛力炒作的原物料股,鋼鐵類股早盤牛氣沖天近20檔漲停,中鋼漲幅達5%,也讓鋼鐵股成交比重大增至3成附近。航運股不甘示弱,震盪後開始追趕,萬海漲停板攻上321元的天價,長榮也拉到漲停,整體航運股平均漲幅8%以上。
#電子接棒
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,經過對裸晶圓、晶圓代工產能、終端需求的深度爬梳,得出裸晶圓至2022年仍會面臨供需緊繃狀況,矽晶圓廠商將持續享有營運順風,將環球晶、合晶股價預期雙雙調高至1020與72元。
研調機構IC Insights預期,在5G與人工智慧(AI)等應用激增驅動下,2020年至2025年全球半導體產值年複合成長率將達10.7%,2023年產值將突破600億美元關卡。
#國巨 #奇力新 #停牌 #被動元件
國巨晚間發出公告,因有重大訊息帶宣布,經證交所同意自 6/30起暫停交易。至於奇力新公司,因有重大事項待公布,依櫃買中心29日公告,該公司的上櫃轉換公司債自6/30起暫停交易,於該公司將於前開重大訊息公布後,再申請恢復交易。
市場猜測,奇力新今年才與泛國巨集團的凱美(2375)完成子公司轉讓,此次雙方同時停牌,是否是國巨又有整併行動。國巨今日股價受到大馬無限期封城激勵,因絕大多數產能位於蘇州,相對不受衝擊,激勵股價大漲10元,收在555元,創本波反彈以來新高。
#美系外資 #台積電 #目標價
美系外資在新出爐的報告表示,看好晶圓代工廠台積電(2330)受惠於客戶強勁需求及產能供不應求,重申台積電「買進」評等與目標價900元。 美系外資表示,雖然台積電加大資本支出力道恐明顯侵蝕獲利率表現,預估2021年至2025年毛利率約51%,不過半導體設備及零組件交貨時間拉長,將使台積電產能供不應求的時間跟著延長,將提升議價能力,應該可以抵銷大規模資本支出對獲利率帶來影響。
#長榮 #市值
台股今天續創歷史新高,攻抵 17795 點,其中,航海王攻勢再起,貨櫃航商長榮 (2603) 午盤強勢亮燈漲停,達 197 元,市值衝破兆元大關,來到 1.03 兆元,超車台塑化,躍居台股市值第四大。
#多晶矽 #茂迪 #太陽能股
太陽能族群早盤由茂迪(6244)率先反彈站上漲停價35.4元,茂迪透露隨著抵制效益顯現,上游材料多晶矽價格終於出現下降,跌幅達8%,紓緩了成本的壓力。碩禾(3691)、安集(6477)、元晶(6443)、國碩(2406)、聯合再生(3576)、達能(3686)早盤也都強攻漲逾半根停板。
#寧德時代 #聚和 #台半
寧德時代股價在連續三天大漲近9%後,週三以平高盤開出後,隨後震盪上行,早市尾盤快速拉升,上半場收市再漲4.6%至人民幣531.80元,日高暨上市新高在532元。 在短線急速追高後,市值來到1兆2386億元,堪稱深市“一哥”,繼續拉開與第二名的差距。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過4萬的網紅追劇時間Emmy,也在其Youtube影片中提到,麥當勞早餐不供應薯餅了!事實上食材大斷貨的現象已經充斥美國星巴克和麥當勞,現在連店員都知道航運塞船很嚴重! 經過這次全球大塞港,貨出不去已經不是最大問題,整個供應鏈都產生混亂;加上全球地緣政治的供應鏈重組議題,現在連台積電都要下來搶長榮、陽明和萬海的艙位,不知道在薯餅斷貨之後,麥當勞薯條有沒有可能出...
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談半導體,我不想置身事外
今年以來,彭博有很多文章談到台灣半導體正處於「危險等級」,紐約時報也說,習近平不進攻台灣是因為忌憚台積電在全世界的影響力。
這幾年,台灣半導體產業更受到地緣政治的影響,談到政治,每個人都有一套理論,但半導體業牽涉甚廣,絕非沒有充分準備的外行人可以說三道四。
其實真正懂半導體業的人是矽谷的美國人、韓國人與台灣人,大家立場不同,也可以相互印證。基於台灣人不該置身事外的理念,趁著在營休假的機會,認真的讀了韓國人以美國BCG的研究報告做的產業分析,我彙整這些關鍵數據,分成三天跟大家分享。我的臉書朋友中,半導體業界的資深人士不少,也歡迎大家提供意見。
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「護國神山」點到了,但沒說清楚?
我說我帶了兩張圖板去上謝金河「老謝看世界」的節目,30分鐘的專訪,只講了第一張「全球半導體市場的產業與結構」,第二張「護國神山面對的競爭與威脅(附圖)」根本來不及講,而之前老謝還說,希望我談談電動車。想談的事情太多,但專業的議題僅僅30分鐘實在捉襟見肘。
節目一播出,就有朋友留言:「能不能針對PCB講一講」;天啊,PCB雖然重要,但不是影響整個產業動態的關鍵,我是老闆,沒事跟大家寫這個報告的意義是什麼?其次,我看過印刷電路板協會出刊的媒體,確實是在談PCB,但我認為他們搞錯了,印刷電路板業者關心的是電腦、手機、電動車未來的商機,而不是印刷電路板這個行業,行業內的人,基於競爭的考量,其實講的不是行話,他們需要的是業外的產業資訊,但這種資訊不會天上掉下來,您可以自己找,或付錢去買。
也有朋友私訊,問我台積電外資比例超過七成,台灣人自己管得了嗎?這個事情屬於產業分析的範圍嗎?張忠謀的比例很低,不是管了超過30年嗎?他還繼續問,我就沒答腔了,週末針對少數一、兩人回答問題:「成本太高」,我老婆剛剛交代,叫我去遛狗!
至於「護國神山的挑戰與威脅」,等下次謝金河再邀時再說吧,圖板在東森老謝看世界的節目製作單位手上!
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麥當勞早餐不供應薯餅了!事實上食材大斷貨的現象已經充斥美國星巴克和麥當勞,現在連店員都知道航運塞船很嚴重!
經過這次全球大塞港,貨出不去已經不是最大問題,整個供應鏈都產生混亂;加上全球地緣政治的供應鏈重組議題,現在連台積電都要下來搶長榮、陽明和萬海的艙位,不知道在薯餅斷貨之後,麥當勞薯條有沒有可能出現斷貨呢?
✔ 麥當勞、零售業有多慘?
✔ 為何全球供應鏈將會重組?
全球供應鏈大重組對航運來說,是長期的正面消息。很多外資分析報告都說航運Q4不一定好、明年不會好,這可能都沒有把供應鏈改變的部分考慮進去,或是故意不考慮,這在我們上一集外資騙票中有詳細介紹,想要了解更多航運股的話,推薦你們把完整的大排長榮系列看完喔!
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