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美國商務部積極要求半導體代工業者45天內填報RFI供應鏈資料
商務部對晶片短缺採取“積極”行動而發出一項RFI請求（Request for Information），要求供應鏈上所有部分——生產者、消費者和中間商——自願共享有關庫存、需求和交付動態的信息（all parts of the supply chain – producers, consumers, and intermediaries – to voluntarily share information about inventories, demand, and delivery dynamics）。商務部宣稱建立RFI目標以了解和量化可能存在瓶頸的位置，並呼籲企業領袖在未來45天內對RFI做出回應，並幫助提高供應鏈內的信任度和透明度。....
全球企業市值排行，撇除科技服務相關類股，只剩下Saudi Aramco （石油）和 Berkshire Hathaway（投資控股），而原本佔據 2/10 的中國企業：騰訊和阿里巴巴，因為「政策」問題，被迫退出前十。
有趣的是，雖然半導體產業供不應求，台積電今年市值上升了15%，但是三星卻掉了14%，或許意味著半導體產業的代工生意還是很競爭，也或許是三星家大業大，整體表現被半導體代工以外到事業體拖累。
另外一個值得注意的是 Amperex Technology Limited （a.k.a. CATL 寧德時代），今年市值成長了46%，可說是電動車概念收穫巨大的一檔，而同樣概念的BYD，市值也是從去年 9/3 的13.83B暴衝到今年 9/7 的100.86B，足足成長了629%。
也就是說，如果市值成長幅度會說話，那未來的趨勢，除了大者恆大的FAAMG，很大概率會是半導體和電動車。而今年中開始被大家視為燙手山芋的中概股（e.g., 拋售再拋售的ARK），或許只剩下電動車（尤其是電池）有機會延續成長幅度，其他例如百度、京東、騰訊、茅台、阿里、滴滴、拼多多等，都存在顯著的政策不確定因素。至於華為（榮耀）和小米，雖然中國政策支持但國際有雜音，在5G基地台和手機發展上，明顯已經被國際隊選邊站了，成長幅度有限。
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美國拜登政府的「大基建」，其中500億美元，是為了建造自己的半導體代工，這對於台灣的「護國群山」，無疑是一個「斧底抽薪」！在這個狀況之下，美台目前的友好，是黃鼠狼養雞，還是為了自由民主？
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半導體代工 在 [新聞] 台積代工費調漲成真大摩：主要客戶全接- 看板Stock 的推薦與評價
原文標題：台積代工費調漲成真 大摩：主要客戶全接受
原文連結：https://turnnewsapp.com/livenews/finance/A07601002023013022313283
發布時間：2023-1-30
記者署名：簡威瑟
原文內容：
晶圓代工龍頭台積電（2330）新春報喜，開紅盤日成功帶領大盤完成金兔年首度跳躍，摩
根士丹利證券指出，包含蘋果在內的眾多台積電主力客戶，經最新談判已全接受台積電調
漲晶圓代工報價、最高幅度達7％，給予台積電「優於大盤」投資評等，推測合理股價上
看700元。
因半導體產業2023年處在修正循環中，各大國際機構法人對台積電能否順利調漲晶圓代工
價格，過去一段時間以來的爭論不曾停歇。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻定調
，產業調查結果顯示，台積電主要客戶如：聯發科、超微（AMD）、高通等均已接受晶圓
代工服務費5％～7％不等漲幅，就連下單量最大、最具資格享受折扣優惠的蘋果，都接受
自年中起的3％漲價幅度，有鑑於此，大摩研判，台積電53％的毛利率目標看來更加穩固
。
若加上2022年晶圓代工漲價約1成，晶圓代工服務費本波迄今累計上漲14％～15％，意味
高達百億美元晶圓代工營收轉進台積電口袋。然詹家鴻強調，台積電可提供客戶更高能源
效率與市占擴張機會，替客戶創造的價值遠超過要求的漲價幅度，同時，預料台積電美國
新廠營運成本雖更高，但能幫助客戶化解地緣政治擔憂，研判能從新廠獲取合理報酬。
台積電30日終場大漲7.95％、收543元，市值收復14兆元大關，成功扮演台股火車頭。摩
根士丹利證券重申，在短期的毛利率風險中，建議旗下客戶持續聚焦基本面優質股，畢竟
從英特爾、德州儀器對營運前景看法，目前尚未見到邏輯半導體、類比半導體任何基本面
復甦跡象，產業回溫仍較可能於下半年發生。
心得/評論：
之前誰還在說產能利用率不佳 消化庫存等等等
客戶怎可能接受漲價
大摩卻說大家都接受啦
GG真的要帶台股回萬八了嗎
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