I love my Job, 我像是沒在工作
在忙碌的上一周中，策略思維商學院完成了第一次非常成功的個案分析，而我在其中看也看了18位學員的課前作業，另外，和我長期合作的好食好事基季會也提供這次參加的新創公司的Pitch給我10份，而今天呢？我又要先準備明天週一的內訓
但是這一場內訓很不一樣，先說除了他是國際品牌大廠，連續多年蟬聯品牌大賞，更關鍵是的我們的合作方案是所謂的 #無菜單式的新事業提案點評，也就是跨足通訊業、醫療業、新科技服務、金融、等不同產業與形式的新事業提案
#以上業態有稍加修飾 #但是也是我都點評過的產業
而第二點有趣的是，今年我並沒有先去內訓，週一就要現場直接點評每一位同學的報告，所以說真的有挑戰性嗎？當然有！我相信有些講師會因此比較擔心，因為真的不知道會點評到什麼樣的報告，但是說真的，我反而最喜歡這樣的進行方式
因為這樣的點評 #其實不用準備也無從準備，不是嗎？因為這樣的方式其實就是一家企業的一位講師的信任(感謝)，才可以跳掉我其實沒有很愛的授課階段，#直接給予他們最直接卻又要經過修飾，#還可以提升視覺層級與商業層級的建議，這樣的課程說真的，#平日每一天就是我們備課的時間、自己看商業模式、新趨勢、各方面的商業報導與科技媒體，#你沒有辦法到接到案子時才開始準備，因為那時候準備大概也就遲了
這一兩年我接的案子越來越多是走這一塊，像是企業內部簡報競賽的評審與講師、或是與十到百億等級的企業一起打比賽、或是在一些新事業對總經理提案之前，協助企業做最後的修飾與商業價值提升，只是對外我還沒有去想要改變外界對我是商業簡報講師的印象，我不知道我現在是什麼樣的印象了，但是肯定已經不是靠 #商業簡報 的層次生活了
我只能說我很幸運，因為我平常喜歡看的內容，就剛剛好等於我的商業服務內容，我就是喜歡看新創、新趨勢、新科技、商業模式與企業經營的內容，我無聊沒事也就是想要看這些內容（所以證明是真愛），所以常常有人說治華老師備課一定很辛苦，其實有時候只是不好意思說「真的，#不累，#沒有特別準備」#因為我活在自己熱愛的專業中。
I love my Job，我像是沒在工作
真的，我很幸運
《#策略思維商學院》讓你可以面對商業世界中未知的問題
《#陪伴式講師訓》讓你可以好好規劃職業講師的職涯策略、教學與事業經營
對我來說也是這樣的存在
有時候想想，我只能說老天對我太好了
讓我可以做我所愛，愛我所做
所以，假如你的人生日後將會有些轉變，像是轉行、
成為自雇者或是要開始斜槓，那我只有一句話跟大家分享
「#活成你想要的樣子吧！不能用你熱愛的事情謀生，
那斜槓也不過就只是多一個副業而已」
但是也是我都點評過的產業 在 Re: [新聞] 張忠謀：台積先進產能不排除赴美- 看板Stock 的推薦與評價
Morris的表態
可以視為這兩年以來環繞著半導體新格局的博奕接近塵埃落定
參與各方達到了新的妥協點
當然Morris現在已經不管事了，他的表態主要是象徵性的意義
之前在公開場合裡他的發言都是不看好美國製造的
這次的表態算是收回來一點，說成本高50%
但是美國政府真的看很重的話，那還是得去
回顧一下兩年前舊的格局被破壞，各路玩家準備尋找新的共識時
我在板上寫下的段落
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美國政府的最佳局面是要獨佔N、次優是和台灣共享N、底線是要有供應無虞的N-1
台灣政府的最佳局面是獨佔N又擺脫地緣風險，這個應該不可能辦到
次優解就是在地緣風險和N產能之間作博奕交換
底線是N的研發要留在台灣，以及台灣的整體產能(包含所有代)要佔大頭
GG的考量主要是成本和地緣政治風險兩個面向
成本問題是公開的對外態度，每次談到都會提一下
對於地緣風險的態度就比較含糊一點
不過劉董說會和台灣政府充分合作，就姑且當成是這樣XD
研發留臺倒是符合GG利益
畢竟被政府貢著也挺爽的，要地有地，要綠電就有綠電
比起去美國面對一堆利益團體和海洋法系的法院，經營風險低得多
各方的利益攤開來看，最終談判的重點還是落在未來的產能分配上
對Fabless眾來說倒是很簡單，只要價格便宜就好
Intel作為棋手的資格正在迅速消退，近期的人事調整後續效應還需要再觀察
如果到2021年底狀況還不能好轉，就只能當棋子了
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最終的妥協點和我猜的差不多，所有各方都退了一步，重點在產能分配
目前AZ大概預留了10~12萬片/月的設廠空間，如果順利，大概到2030能蓋滿吧
前提是美國的政治穩定、補貼持續
這樣到2030時在台灣5nm以下的製程全部合起來，應該落在35萬片左右
差不多就是1/4的先進產能會放在美國
就我看來是蠻合理的妥協點
美國可以對國內有個交待
台灣實質上還是掌握住整個矽產業鏈的生產端(從製造到封測到系統組裝)
美國醞釀很久的禁令，經過這一個月後差不多也都釐清了
結果應該可說是美國政府大獲全勝
達到了預定的戰略目標
「在盡可能減小產業衝擊下、最大限度遏制中國的半導體發展」
其中最巧妙的設計就是讓中國的幾個大Fab (中芯、長鑫、長江)
願意配合美國的新禁令調整未來營運方向，而不是直接弄個魚死網破
等於說真正輸到一乾二淨被踢出牌桌的，只有中國政府
其他各方(包括中國產業界)，或多或少都還能留在牌桌上
當然，大規模干預產業鏈，必然導致巨大的商業利益損失
不過最慘的是中國產業界，第二慘的是美國設備商，第三慘的是韓國產業界
台灣實在沒必要一直炒作什麼我們被美國害得好慘之類的話題
在舊格局轉變到新格局的過程中，台灣比起韓國算是受傷少的
日本倒是賺得最大的…
我對最近半年來，新聞上各種半吊子的地緣政治評論蠻不以為然的…
如果說是一年以前，局勢都還很模糊的時侯，吵這些可能還有道理
現在新格局都定下來，還在重覆那些古老論點就沒意義了
展望未來
新的格局下，中國半導體產業被美國嚴格設下天花板
各國的補貼政策也都定下來了
（台灣最後一棒，也是以投資抵稅的形式補貼）
未來中國產業釋出的人才會怎麼流動是值得關注的變化
也許韓國、日本、新加坡是有機會推出政策來吸納這些人力？
或者隨著中國經濟下行、移民政策進一步限縮
這些中國十多年來很不容易才稍具規模的人才庫，被迫永遠離開半導體業？
對台灣來說人才短缺也是下一個階段最明顯的危機
而美國要發展製造業也是有很大的人力缺口
我認為未來一兩年，半導體產業觀察的重點
應該會從政策變化、美國禁令這些過去的焦點
轉移到人才的流動以及各國的人才政策上
（其實這個議題也是一年多前就開始有很多討論了）
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農民工並沒有比東南亞、墨西哥、東歐人便宜
我認為觀察的重點還是技術人力，特別是大批理工科人才和碼農的去向
其實半導體的人才庫算是小的，中國技術人力最多的還是碼農
當然，各國都有國安顧慮、技術間諜疑慮等等考量
不過像是日本或新加坡，一向就比較不在意滲透問題
(這邊指政府層面，民間層面的話日本對華觀感蠻差的)
這也是牽扯到多方利益的事，所以才說要持續觀察
如果很容易預測出方向，我現在就可以跟你說結果了，何必持續觀察呢
我本文也不是說地緣政治不重要，而是已經「塵埃落定」
精確的說，是不確定性大幅下降，未來走勢已經八九不離十
如果要作風險資產，應該要觀注「不確定性」還很高的方向
而不是反覆討論過去的不確定性
我覺得你重看一遍我的文章吧…最後的妥協點是在N的產能規劃上，不是N-1
所以AZ的產能規劃反而是證實了我的論點，美國不可能滿足於N-1產能的
需要我解釋N和N-1是什麼意思嗎?
這有個潛在的成本問題是，AZ廠是混合多代製程的規劃
目前是兩代，未來可能三代四代混在同一個廠區裡，有可能造成更高的營運成本
畢竟這次法案就很一波三折
如果Intel拿了大量補貼交不出成績，說不定整個產業以後都沒補貼了
對台灣的最優解當然是能持續獨佔所有先進產能又可以擺脫地緣風險
但你務實一點想，就知道這絕對是不可能的嘛
重點就是新的平衡妥協點在哪裡，而不是擺出架子說
「我全都要，不能受損任何一點利益，而且美國要無條件義務保護我的安全」
這樣太幼稚了吧
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