應要求還是簡單講一下台積電第三季法說會
<#阿捷怎麼看>
*原先外資預期已經很優,但結果又優於外資原先預期。(先前早有傳出華為急備貨可能上修全年營收,但是上修資本支出仍令市場驚訝) 基本面雖好,但是台股處於高位階市場恐有過熱隱憂,須小心謹慎。
*原本說下半年可能旺季不旺,但是最新對第三季的成長以美金計算有8-11%,依然是比市場預期的好,下半年業績數字將持續創新高,惟要注意第四季的庫存風險。
*少了華為的第四季,全年依然成長20%高於原先預估,不是華為預訂太多貨,就是HPC真的很強,HPC是什麼?就是在家工作等宅經濟需求強勁。可以觀察台積電HPC客戶有哪些,像其中一位輝達市值已經超越英特爾了。
*5G先進製程推出占全年營收占比由原先的10%下降到8%,但是看好5G手機滲透率提升,又說供應鏈安全不會斷鏈,推測年底iPhone手機可望如往年推出順利,因此這個減少的比例,可能是來自少了華為5奈米單,或是HPC的需求成長劇烈大量使用包括7奈米等製程。
*先前原本預測六月疫情趨緩,但是疫情依然嚴峻之下,反而業務不受影響,代表疫情帶來一個更加數位化的世界,反而有助於推升半導體需求,但屆時客戶終端產品推出,恐怕因終端消費力薄弱造成買氣不振,是中期隱憂。
*先進製程領先同業態勢沒有改變。
*美國設廠之所以能成立,完全有賴於政策補貼cost gap,因此需注意政策改變風險。(夾心餅乾辛苦了)
<#法說會當天新聞>
晶圓代工龍頭台積電今天(16)下午舉行法說會,受到疫情影響第二度以線上方式舉辦。由於台積電六月營收創新高,帶動第二季營收達3106.99億元,原先公布的第二季財測目標順利達陣。第二季EPS 4.66元也創新高,年增達到8成!這回法說會,上修今年營收超過2成,資本支出也上修增加10億美元, 台積電也宣示,維持每一年、每一季,穩定的現金股利的承諾。
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不同於六月初,台積電在飯店熱鬧舉辦股東會,為了防疫起見,台積電第三季法說這回仍採線上方式舉行。不過看來高科技產業,真的不受疫情衝擊,攤開台積電第二季財報,稅後純益1208.2億元,每股純益EPS 4.66元,比去年同期增加了81%,創下歷史新高,也符合原先財測目標。
台積電總裁魏哲家:「我們第二季的業績,以美金計算微幅成長,因5G基礎建設持續佈建、HPC相關產品推出,抵銷了其他平台的疲弱。」
而展望第三季,受惠於5G手機,以及HPC高效能運算新品上市帶動,預估營收金額112~115億美元,季增幅度約8-11%,優於市場預期,毛利率50~52%。台積電透露,下半年營收可望優於上半年,更上調多項數據。
台積電財務長黃仁昭:「展望未來,延續多年的5G和HPC等等大趨勢,在未來數年間將會持續帶動先進製程的強勁需求,為了滿足這些需求,並且支持我們的客戶,我們決定調高2020年全年度的資本支出。」
儘管今年第四季,可能少了華為這個大客戶,又將面臨庫存調整雜音,但因為長期趨勢強勁,台積電宣布,今年資本支出上修10億美元,到160~170億美元,全年營收上修到年增超過20%,不止優於晶圓代工產業平均年成長17~19%的水準,年增幅度也優於市場預期。台積電也強調,維持長期每年營收成長5-10%的目標。
台積電總裁魏哲家:「在疫情期間我們也觀察到,供應商努力強化供應鏈安全,非常積極的準備5G新手機的推出。」
在科技產品方面,台積電預估今年智慧型手機出貨可能出現11~13%衰退,但5G手機滲透率可望成長至近2成,今年5奈米在營收占比由原先預估的10%,下調到8%,是由於非5G手機類產品需求強勁。魏哲家透露,這回客戶新產品應該不會有供應鏈斷貨的危機,供應鏈會自我調節取得平衡。
在先進製程方面,三奈米依然照進度和客戶緊密合作當中,在2022年推出量產時,將會是全球最先進製程。
而這回美國建廠和華為禁令,依然是法人關注焦點。台積電董事長劉德音表示:「增加我們的科技生態系,吸納國際人才,接近客戶提供服務,都是在美國設廠的優點,但是過去成本的差距讓我們卻步,不過情勢已經不同了。」
台積電透露,在亞歷桑納的建廠計畫,目前已經初步找好地點,至於在華為禁令方面,從五月中以後就沒有來自華為的新訂單,如果美國政府規定不改,在9/14之後就無法出貨給華為。但台積電不斷強調,會靠技術領先、製造能力跟良好的客戶關係,來降低華為禁令的衝擊。
這回台積電法說會,面對法人提問,回答顯得小心翼翼,恐怕就是相關議題太過敏感,得步步為營,才能繼續寫下驚奇。(記者楊智捷、蘇振元/台北採訪報導)
同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過1,590的網紅陳泰源-房仲/主持人/歌手/作家/演講師,也在其Youtube影片中提到,210124三立驚爆新聞線 紅了百年的西門町回不去了?驚現店面大逃殺? 三立原影→https://youtu.be/gHnpzpadLc0 去年12/8央行睽違10年祭4大限令打炒房,市場買氣稍見冷卻,即便年底適逢購屋旺季,民眾出現觀望交易量受到影響,12月全台房市交易量較11月略減3%。桃園掉最...
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#台積電 第三季法說會前即話題不斷, #貿易戰 動盪影響,市場風向轉趨保守,加上 #虛擬貨幣 價格走弱等因素,對於後續 #半導體 產業的發展,台積電發表了什麼看法?未來展望又是如何呢?
台積電第三季法說會 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的最佳解答
這得從 2017 年 10 月 19 日台積電第三季法說會說起。當時,許多法人都注意到一個不尋常的數字,台積電的運算業務,竟較前一季大增 46%。
台積電共同執行長劉德音解釋,這來自一股又急又猛的虛擬貨幣挖礦需求,為第三季營收挹注了 3.5 億到 4 億美元。這樣的營收漲幅,預計也將延續到今年第四季。
這筆意外之財,甚至讓台積電董事長張忠謀接受《天下》專訪時,都高興地說,「一年以前我們還不大知道什麼叫比特幣,結果現在跟我們買了很多晶圓。」
一位外資分析師估計,連最具指標性的 AI 概念股 Nvidia(輝達)第三季的 AI 相關業務,約只占台積電營收的 1% 左右。但比特幣卻已占到 5%,與整個輝達差不多,「AI 講得震天響, 結果還比不上比特幣,」一位資深業者轉述台積電主管的感嘆。
https://technews.tw/2018/01/07/bitmain-fintech-bussiness/
台積電第三季法說會 在 陳泰源-房仲/主持人/歌手/作家/演講師 Youtube 的最佳貼文
210124三立驚爆新聞線 紅了百年的西門町回不去了?驚現店面大逃殺?
三立原影→https://youtu.be/gHnpzpadLc0
去年12/8央行睽違10年祭4大限令打炒房,市場買氣稍見冷卻,即便年底適逢購屋旺季,民眾出現觀望交易量受到影響,12月全台房市交易量較11月略減3%。桃園掉最多量縮7%,新北新竹台中台南高雄,量縮4~5%,台北唯一房屋交易量增3%。
房市兩樣情:台中區域出現,中古屋房價下滑1~2成左右,房仲業者評估,近期央行打房,導致清水的中古屋價格有下修1~2成左右,買方大多是有地緣性或在地工作的客戶!但是台中豪宅交易強強滾,台中7期的豪宅超越7字頭新板特區,其中最高價一坪97.2萬元居冠,已接近百萬。
去年一到四月,公司閒到抓蚊子,五月開始大逆轉完全想不到,一路忙到現在做不完的案子開不完的會…台商朋友錢沒有地方投資,今年還會繼續買!日本來台灣設outlet,周邊房子都漲一波,第三間選在台南,還會帶動一波。
打房對有錢人或是科技新貴工程師沒差,有錢人因為錢多買來出租或放著也開心,竹科工程師因為自住需求擴展到南科,房市會持續上漲。
但是,這波資金熱潮到年底會緩解,疫情緩解後可以出國,台商資金會往其他國家投資,另外科技廠廠房陸續完工,營造工、料雙漲也會緩解,所以一般小資族等年底,千萬不要追高。
陳泰源:央行打房後,房市最新狀況?不上車觀望,車票恐更貴?
政府打炒房,只打到成交量,房價打不下來,利率超低、熱錢過多、股匯雙漲、可選擇的投資工具不多,加上政府並沒有祭出打房價的囤房稅,導致目前平均開價不跌小漲,但不像之前賣方開天價。買方方面,總價1千萬以內,像是新北林三淡,中南部地區,成交量熱。但是整體而言是有帶動成交量。
土城某個小建案,委託仲介,從建照核發下來之後開始預售,賣到房子蓋好,直到去年上半年,始終賣沒幾間,原本帶看100組僅成交1間,後來下半年房市整體買氣旺,加上年底打炒房政策實施,裡面都是首購族居多,買的人沒有一個是投資客。
回不去了?紅了百年 年賺千億…西門町驚見店面大逃殺?
西門町從1896開市至今人氣不墜,紅了超過120年的台灣第一商圈,占地不過20公頃連一個中正紀念堂都不到,每年吸引3500萬人朝聖、創造1000億元商機,幾乎是全台北市三十多家百貨的年營業額總和,也因此過去西門商圈精華地段都是一店難求。
目前有高達16間總價破億的店面在市場上求售,就連過去精華地段”只進不出”的房東都開始考慮出售。根據最新統計,西門商圈2020年12月的待租店面共有92間,不只比4月疫情最盛時多出22%,更較去年同期暴增48%
家傳三代老店面求售:店面傳到第三代,看壞西門商圈的景氣,說服其他家人降價出售
另外一對長年居住美國的老夫妻,搬回台灣生活後,收租受到疫情影響越收越少,決心出售
買房不變原則被顛覆,蛋黃區不是唯一考量,店面回不去了!”脫北者”也會越來越多!
店面回不去了,以前忠孝東路走九遍是沒地方去,現在大型mall或是outlet吃喝玩樂一次滿足,以及電商購物那麼方便…,店面真的回不去
內政部統計,台北市過去1年的總人數創23年來新低,因為台北房價居高不下,大量購屋者寧可「脫北」,轉往新北。
陳泰源:西門町熱的時候,一根柱子可收三份租金,朋友真實案例!
有房仲同業身兼投資客兩頭賺,在2014年開始投資西門町店面,只買總價5000萬以下的店面投資,總價太高就介紹別人買,賺服務費。名下至少六間店面,專挑騎樓可出租的寬小店面,寬店面可1切為2,騎樓兩柱子也能出租擺攤,柱子一日三市能收三份租金,一間店面可收8份租金,至少30萬。6間至少180萬,光收租金就可負擔房貸。盛況的時候很多房客希望能簽長約,但他不願意,只一年一約,連年調漲租金。結果疫情爆發,店面租不掉,賠售也沒人敢買,他的店面過去成交價一坪700-800萬,現在跌到1坪500萬元不到,只能租給夾娃娃機店或是臨時攤販,月租金收入從至少180萬現在降到不到80萬,還得跟朋友借錢周轉。
有土斯有財!地主"台幣淹到眉毛"…慘被盯上 地主變苦主?
台中建商爆料,這波地主賺最多!地主於2003年在台中買了一塊當時每坪25萬元的土地,結果放到去年底賣給某集團,單坪竟然飆漲至350萬元,若是面積以1000坪計算,就整整賺了30多億元。
知名麻油雞老闆,都更一坪換兩坪,再賺12億!知名的麻油雞老闆鄭董,都更改建他的林森北路起家厝,歷經15年終於完成,24名地主可以「一坪換兩坪+一車位」,社區分回的可售戶22戶,賣掉又可入袋12億。
地主變苦主?台中廖姓地主發現有陌生人對其聲請支付命令5億6仟萬,還假冒他的身份向郵差詐領法院通知書;警察查出胡姓幕後黑手熟悉法律程序,已經對20多名地主詐騙,聲請支付命令共計25億6仟萬元!胡嫌先偽造高額借據,再向法院聲請支付命令,再派手下戶政機關調取地主個資,並持假證件,向郵差冒領法院通知文書!若地主在法院審核支付命令程序中沒有提出異議,一夕之間地主變苦主。
2021炒房轉向,跟這波台股創新高有關?住宅轉向土地?台南轉到嘉義?地主今年繼續旺?
台股衝破一萬六,台商熱錢慢慢從台股撤退轉進買地、屯地,尤其是工業用地!東南亞像是越南人薪水2萬8, 台灣人只要2萬4,台商回台設廠還是有利可圖。
台商朋友最近積極跑到嘉義,一次看好幾個工業區,因為南科已經滿載,台積電下游廠商會外溢到周圍縣市,高雄沒水庫,嘉義有蘭潭等,所以嘉義今年會步上台南腳步。
陳泰源youtube→https://youtu.be/wtcLOz3VN_w
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*週五起急凍3天接著回暖到小年夜
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*世界屋脊喜馬拉雅「變綠」引關注
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*電信三雄打速度戰5G拚Q3開台
*干預司法引發全國法界反彈 陳師孟請辭獲准
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台積電第三季法說會 在 MoneyDJ理財網 Youtube 的最佳貼文
浩鼎 (4174) 乳癌新藥解盲未過關,也就是OBI-822這支乳癌新藥因為主要療效指標並未呈現統計學上顯著意義,這樣的結果嚴重衝擊股價表現,昨天開盤跳空躺平一路跌停鎖死在613元,終場成交239張,跌停委賣張數仍高掛近2萬張。市值一天就蒸發掉116億元,更拖累其他生技類股,不過浩鼎董事長張念慈在昨天下午的法說會面對現場爆滿的法人表示自已心中沒有股價,但為了維持營運的穩定性,大股東們將會商議買進自家股票事宜,不過公司也不會實施庫藏股制。法人表示,昨日浩鼎法說肯定OBI-822的臨床療效,市場是否會買單還有待觀察,若是以昨日收盤還有將近兩萬張賣單排隊等著要出售的情形來看,短期內跌勢將不會結束,不過,也不至於出現當年基亞的暴跌行情。但至少在昨天生技股(OTC41)還是成為重災區,新藥族群中還有中裕(4147)也是跳空跌停開出,賣壓沉重,永昕(4726) 、健亞 (4130) 也加入跌停行列,智擎 (4162) 重挫近6%。
電子股的重頭戲世界通訊大展MWC開展倒數計時,非蘋陣營三星、宏達電 (2498) 、LG等大廠皆秀出新品,相關手機供應鏈股價受到激勵,三星供應鏈的閎暉 (3311) 一度漲停,宏達電供應鏈的位速 (3508) 漲幅則逾2%,反倒是宏達電本身翻黑壓回近2%。面板龍頭群創(3481)在6月股東會將改選董監事,由於董事長段行建可能退休,傳出總經理王志超接任董座呼聲高,不過籌碼面群創持續遭外資大手筆調節,昨天下跌1.42%。鴻海(2317)爭取入主夏普已到最後一週,預計這個禮拜四25日就會有結果,市場屏息以待,股價平淡收在平盤。股后漢微科(3658)昨天下跌3.43%、以817元收在月線之下,由於來勢洶洶的第三高價股浩鼎(4174)股價因新藥解盲失敗而出現跌停收613元,漢微科的股后寶座暫時不會受到威脅,只是股王大立光(3008)近期因傳出部份iPhone7照相鏡頭鏡片將由5P升級至6P利多消息帶動,股價再度回升至2,500元之上,雙方價差已越拉越大。美商應材(AMAT.US)在法說會中釋出成功切入電子束檢測市場訊息,摩根大通證券等外資法人昨日指出,台積電光學散射校正(CDU)已開始採用應材Pro-Vision,使得漢微科eP4屈居下風,由於競爭加劇,漢微科70%高毛利率將面臨保衛戰。連接器廠長盛 (3492) 及矽瑪 (3511) 因1月合併營收表現出色,近期股價連番大漲,昨天在買盤力挺下,長盛及矽瑪盤中均強攻漲停板,其中長盛更以漲停價47.9元作收,創下上櫃以來新高價。工業電腦族群今年大多有雙位數成長展望,並且結合智能化、物聯網市場,在連年成長當中無形造就一股新的成長生命力,歷年又有高配息政策支持,成為電子業中進可攻退可守,股價、股息雙頭賺的新標竿,振樺電(8114)昨日小漲0.65%收155.5元、廣積(8050)上漲3.07%收53.7元,漲幅遠比大盤強勢。大宇資(6111)在台北國際電玩展展出八款遊戲,今年規畫將推出6~8款遊戲,董事長凃俊光去年底曾表示「2016年的營收、獲利均會優於2015」。也因今年前景看好,大宇資昨日攻上漲停,以117元作收,成交張數2,131張。朋程(8255)目前的產品100%應用在車用市場,儘管車用倒車影像尚未大量出貨,但因為本益比遠低於同致,吸引買盤卡位,昨日更以大漲8.3%、137元作收,創近20個月新高。
國際油價反彈,加上東北亞輕油裂解進入歲修旺季,塑化報價反彈,SM概念股成為昨天塑化股領漲指標,台苯 (1310) 收盤大漲4.68%,國喬 (1312) 漲幅為1.85%。
長榮集團發生接班風暴,外界認為,長榮航(2618)擬現金增資4億股,張國煒可能會趁機加碼,以拉高可掌控的持股,股價收盤收高4.61%。
其他焦點股金居(8358)1月營收3.66億元,月增1.46%,年增6.53%,連續5個月優於前一年同期,在營運逐漸顯現轉機之下,昨日股價漲停並重返票面,收盤價10.3元創9個多月新高。彰源(2030)受惠於農曆年後出貨大增,激勵昨日股價上揚,盤中最高曾經漲停來到10.50元,終場收盤價10.00元,單日漲幅4.60%,成交量1,392張。如興(4414)與玖地合併案儘管因現金增資延後,不過本業合作關係持續進行,讓營運仍有成長表現,加上特定買盤看好雙方合併案持續低檔承接,股價2月以來緩步走揚,至昨日已放量重新站上21元,終場收21.2元,突破前波高點20.1元
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台積電第三季法說 六大重點一次掌握
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發布時間:
2021-10-14 16:19經濟日報 記者張瑞益/台北即時報導
台積電
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
晶圓代工龍頭台積電(2330)14日舉行線上法說會,台積電第3季財報表現、第4季的財測
預估值及對後市全球半導體產業看法及和三星之間的競爭等,都是半導體供應鏈和全球科
技業的關注焦點。
台積電第3季營收、獲利同步創下歷史新高,公司公布的第4季財測中,預估第4季營收平
均季增率約4.5%,亦將再創新高,對於近日市場關注,三星在技術上追趕台積電一事,台
積電則是展現持續領先的信心。本報綜合整理法說會重點,供投資人快速掌握。
1、第3季營收4,146.7億元,季增11.4%、年增16.3%且再創新高;毛利率回升至51.3%、優
於第二季的50.04%表現,單季獲利同創新高,單季稅後純益約1,562.6億元,季增16.3%,
年增13.8%,第3季每股稅後純益為6.03元。累計前三季營收1.14兆元,年增17.5%,平均
毛利率51.2%,較去年同期下滑約1.6個百分點;累計稅後純益4303.08億元,年增14.7%,
前三季每股稅後純益16.59元。(延伸閱讀:台積電Q3每股賺6.03元 單季賺逾1,562億元
雙創新高)
2、第4季的業績預估,合併營收預計介於154億美元到157億美元之間,季增率在3.5~5.5%
之間,平均季增率約4.5%;若以新台幣28元兌1美元匯率假設,第4季合併營收約在4312億
元至4396億元,再創新高,毛利率預計介於51%到53%之間;營業利益率預計介於39%到41%
之間。(延伸閱讀:台積電估Q4營收續創高 季增上看5.5%)
3、台積電今宣布日本投資建廠案,魏哲家指出,台積電將在日本投資興建特殊製程晶圓
廠,提供22奈米及28奈米製程產能,將可獲日本政府的支援及補助,還有日本客戶支持,
預估該廠將在2022年開始興建,2024年開始進入量產。(延伸閱讀:台積電將赴日設廠擴
特殊製程 2022年開始建廠)
4、面對三星放話在2025年之前要在2奈米製程上超車台積電,總裁魏哲家信心十足回應,
2025年台積電2奈米製程不論是密度或是效能,都將是最領先的技術,對台積電維持產業
競爭力與先進製程領先地位深具信心。(延伸閱讀:三星2奈米放話2025超車台積電 還有
三大關卡要過)
5、對於3奈米量產時程,魏哲家指出,預計2022年下半年量產,預期首年就會有更多新產
品設計定案,由於製程較複雜、加上要採用許多新設備,屆時成本一定會高於5奈米製程
,預期2023年第一季將明顯貢獻營收,而強化版3奈米量產時程將在3奈米量產一年後。(
延伸閱讀:台積電3奈米進展符合預期 2奈米2025年量產)
6、對於捐贈疫苗對獲利的影響,台積電指出,由於大部分採購疫苗捐贈予衛福部的資金
,將在第四季認列,影響單季營益率約1個百分點。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
499隔日沖大軍來了 尾盤或是明天開盤會不會倒貨?
我用最保守的估計 台積電明年eps最少增加6元 最好可能增加12元
明年eps可能高達25到31元 本益比抓30倍 合理股價750~930
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