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ifa理財顧問ptt 在 [請益] 新鮮人如何成為IFA獨立財務顧問| CFP 看板 - My PTT 的推薦與評價
大家好！！ 我是今年大學即將畢業的新鮮人之前有在接觸股票期貨外匯長達兩年的時間，也有獲得不錯的成績最近開始了解IFA獨立財務顧問這個行業， 覺得這個工作很符合 ... ... <看更多>
ifa理財顧問ptt 在 Re: [問題] 請問CFP跟IFA的差別? - PTT職涯區 的推薦與評價
我適合找CFP還IFA呢? : 有沒有哪些地方，可以讓我判別他是位有料且負責的理財專家呢? 我在想IFA (獨立財務顧問) 指的應該是市場上面的資產管理公司吧這樣說也許有點 ... ... <看更多>
ifa理財顧問ptt 在 Re: [問題] 請問獨立理財顧問的工作情形？ - 看板CFP - 批踢踢 ... 的推薦與評價
: 1. 請問IFA的平均月收入和每週工時大約是多少？
I = Independent
所以收入跟工時都是你自己決定的，
以我們公司來說，
有女生一個月賺個三萬、整天吃飯逛街，
也有人拼死拼活賺他個十幾萬，每天拜訪客戶。
完全看你怎麼經營你自己。
: 2. 一天典型的工作內容有哪些？
在已經有足夠的商品幫客戶做規劃的情況下，
功課面：大量閱讀財金書報和新聞，掌握時事脈動等等...
工作面：解決客戶的問題、尋找新客戶等等...
: 3. 工作上最大的收穫 樂趣 挑戰 和困難是什麼？
收獲：打破台灣封閉金融體系的藩籬，
掌握更多先進、極具優勢的金融商品，
投資理財功力倍增。
樂趣：當周遭親友、客戶都變得有錢，那種感覺非常非常爽快！
而且隨著客戶愈來愈多，朋友也會愈來愈多，人脈累積快速！
挑戰：IFA這個工作不僅是賣專業，還賣信任，
如何讓一個陌生人信任你，依照你的理財規劃去操作，是很大的挑戰。
困難：台灣太多自稱IFA的人，實際上都是業務取向，
搞的許多人對IFA這個工作有不好的印象，要怎麼去突破是一大困難！
還有太多太多我就不列了...
: 4. 什麼樣的個性或特質比較適合從事此職業？
學習能力必須非常非常強，主動學習，
不能把自己流於台灣一般保險經紀人的格局，
存錢也用A商品、避稅也用A商品、什麼都用A商品，
要不斷的替客戶去尋找最適合他的理財規劃商品，
學習如何將客戶的投資風險降到最低、並且給予最多利潤。
口條要好，這除了能幫你把case談成，更能保護好自己，
絕對要能清楚的向客戶表達你所替他做的規劃和操作，
讓他了解商品的本質，明白他必須承擔的投資風險，
如果這點沒做好，以後虧錢很容易出現爭議！
自制能力要強，充分的善用自己的時間，
不要以為自己是老闆，每天在家裡睡大頭覺到中午，
要一邊充實自己，一邊替客戶服務。
etc...........
: 5. 有可能兼職嗎？
完全看個人，
我是建議全職，做什麼要像什麼，
這個碰一點、那個碰一點，這樣兩邊都會做不好。
: 6. 如果要往這方面發展 CFP CFA 或 FPS 三者中哪個先考會比較好呢？
證照是加分不是絕對，
做IFA其實管道資訊相對重要，
如果真的要挑一張，那應該是CFP吧...
: 懇請各位大大不吝分享 感恩～
沒有很認真回，有想要了解詳情再私底下問我吧！
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