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palantir ptt 在 Re: [標的] PLTR Palantir 請益討論- 看板Stock - 批踢踢實業坊的推薦與評價

作者qize1428 (倫)

看板Stock

標題Re: [標的] PLTR Palantir 請益討論

時間Fri Feb 18 09:12:35 2022

※ 引述《NCKUFatPork (成大肥宅悲歌)》之銘言：
: # Disclaimer
: 本魯為某灣區IT公司內部infra前端難民
: 本篇文章為我個人基於幾個小時的研究閱讀各方討論
: 以及觀看Palantir demo所拼湊出的整理.
: 本人才疏學淺對Data Analytics理解也不深, 發這篇文只是為了拋磚引玉.
: 內文若有誤歡迎在下面指正
: 以下只討論我覺得很有前景的Foundry.
: Palantir的demo感覺受眾是給數據分析領域背景的觀眾
: 因此對於一般投資者(華爾街, 財報分析師, or seeking alpha)
: 並不太理解Palantir Foundry到底在幹嘛.
: # Foundry在幹嘛?
: Foundry基本上是一個Framework
: 讓使用者不用寫code, 拉一拉線點一點按鈕就可以迅速完成以下任務:
: - 把海量數據轉化成業務邏輯上make sense的資源們(Ontology)
: - 可以進一步分析創造出的資源或更改這些資源, 並且修改原來儲存的數據
: - 利用這些資源建立AI model模擬決策進行實驗, 可以像code一樣有CI/CD pipeline
: - 監控, Alert, 可以部署application到終端設備
: # Foundry屌在哪?
: ## Dynamic Ontology
: Ontology大概是分類事物以及描述事物本體之間的關聯.
: 具體上來說, 在Palantir, Ontology包含:
: - Objects(物件)
: - Properties(屬性)
: - Relationships(關聯)
: 基本上, 如果你能越精確的定義邏輯個體還有描述個體間的關聯.
: 你之後的模擬或是決策就會越準確.
: Foundry允許使用者動態定義並修改Ontology.
: 這代表你不用重新設計修改和deploy你的數據儲存系統.
: 隨著你的公司數據量越來越大, business越來越複雜
: Dynamic Ontology依然能夠scale.
: Source: https://tinyurl.com/2p8tf7eb
: ## 簡單直覺的UI就能夠完成複雜操作
: 傳統上Business Analyst需要hack到不同數據源.
: 必須處理不同的檔案格式(sql/nosql/key value data store)
: 用程式語言去query data
: 然後想辦法丟到data visualization tool像是tableau生成dashboard.
: 利用Foundry跟Ontology使用者很輕鬆的就可以在幾個點擊後生成dashboard
: 而且不用寫任何一行code.
: ## AI model完整的CI/CD pipeline
: 一些infra比較差的公司傳統上在AI model的處理很差.
: 往往是scientist在local train data甚至直接deploy到application.
: 這樣子的流程沒有標準化而且很難紀錄具體training和實驗的流程
: 這些在Palantir都幫你處理好了.
: 在demo裡面可以看到Model的deployment有完整的ci/cd pipeline就和code一樣
: ## Data integration 和Security
: 從demo來看, Palantir的數據源看起來support AWS/Azure/Google
: 另外Palantir 也有和IBM 的Cloud Park合作, 甚至能使用IBM Watson做分析
: 資料格式支援SQL/NOSQL/Postgress.
: 因此不管數據是有結構還是沒有結構的都能很好的整合在Foundry
: 另外Palantir在設計Foundry就把權限控制考慮好了.
: 所以上從VP/manager/analyst下到contractor都能在同一個platform上工作
: # Foundry競爭者是誰?
: 具體來說目前市面上沒有這樣一個platform完全整合Data modeling的部分.
: Snowflake專注在數據源的整合, Tableau只是單純的data visualization tool.
: Alteryx 可能會是但他比較偏向consultant company.
: # 這麼屌的話, 為何Palantir Revenue Growth Rate沒有到50%?
: 初看這間公司的話我心中的疑問是
: 為何Palantir沒有像Snowflake或是Datadog有爆發性的成長?
: 依照我個人的觀察的話, 我想了想得到的答案是:
: IT 大公司在ML還不成熟的時候就必須要處理海量的資料.
: 在這個情況下大公司如Google, Amazon就會去發展自己的in-house solution.
: 因此在系統和workflow已經成熟的情況下選擇Palantir是不切實際的.
: 然而Palantir看起來似乎不是訂閱制, 昂貴的費用基本上中小型企業不太會需要使用
: 這些公司可能就花錢請一些Business Analyst弄弄sql query串個tableau就夠了.
: 因此最後有希望的客戶就只剩需要處理海量數據的非IT大企業.
: 沒有像FAANG已經有自己系統的公司比較有可能使用
: 大概是為什麼Palantir工程師必須得下去教如何使用這套framework
: 也因此看空方常常會說Palantir是一個consultant company (雖然他看起來並不是)
: # 所以Palantir 估值過高?
: PLTR ps ratio 大概在 24 而revenue growth rate不過30%
: 很多人會說這根本天價估值.
: 我個人是覺得還好, 從 https://tinyurl.com/2p8fw63f來看.
: PLTR的ps ratio 以18元算的話對應他的growth rate大概在平均值左右吧
: 另外常提到的stock base compensation我是覺得過度反應.
: 大部分剛上市公司流通股數翻倍是很常見的事情 (請看ddog, snowflake, service now)
: 未來要年稀釋100%是不太可能, 但每年5-10%是有可能的.
: 不過發股票這個算矽谷常態了, 看levels.fyi我也不覺得palantir有發到很誇張的境界.
: 真正的問題在palantir是否可以證明Foundry能夠成功打入企業用戶.
: 目前來看北美方面的企業成長是100%, 但放到全球就沒那麼多.
: Revenue growth rate 如果未來只有30%我看股價應該會卡在15-30個幾年.

這支網紅股已經正式過氣了嗎？

發布財報後大跌15.75%

創下上市以來最大跌幅

收盤價11.77(記得ipo價格是10？)

完全沒人要討論

往好處想

跌成這樣估值合理許多

沒有倉位的投資人如果對他的技術有信心

最近可以觀察一下入場時機

-----
Sent from JPTT on my HMD Global Nokia 8.1.

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.36.122 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1645146758.A.49B.html
※ 編輯: qize1428 (101.9.36.122 臺灣), 02/18/2022 09:14:33

推 Hotpenis5566: 哈還好賣在快30 爽快個位數再接02/18 09:15

推 tnlinna : miula表示：02/18 09:17

推 hsuan8871 : 最近一堆股亂殺趁亂撿便宜02/18 09:17

推 Toge : 這支怎麼沒人討論，每天都在哀嚎02/18 09:18

推 joe2 : 昨天木頭阿姨拋售大砍了02/18 09:18

訊號來了

→ joe2 : PLTR要回歸基本面了長期看好02/18 09:19

推 aq2272353712: 沒差吧～上次回文有人一直講他成本10元balabala~真02/18 09:19

→ aq2272353712: 事跌到翻掉02/18 09:19

※ 編輯: qize1428 (101.9.36.122 臺灣), 02/18/2022 09:19:37

推 Hotpenis5566: 這檔山頭套一堆人 02/18 09:19

→ joe2 : 個位數的PLTR真的超香的買起來不會後悔XD 02/18 09:19

→ Hotpenis5566: 去年一堆網紅狂吹 02/18 09:20

推 samsun34567 : 木頭是清倉了是不是 02/18 09:20

→ seiko2023 : 疊成狗 02/18 09:21

→ andrewkey : 套在25舒服 02/18 09:21

→ strayfrog : 韭姨都清倉了 02/18 09:21

→ LoveIvy : 其實賣的滿少的... 02/18 09:21

→ seiko2023 : 這價位還真的不錯看長期可以慢慢買 02/18 09:22

推 Idiopathic : 跌到9元是準備好變成價值股嗎 02/18 09:22

→ seiko2023 : 炒到20~30塊就真低誇張了 02/18 09:22

噓 iluvwaffles : 21山頂好冷 02/18 09:23

推 bigguy : 找空再來加碼 12一下買 02/18 09:23

→ LoveIvy : ARK在PLTR上面是有賺錢的先前24多的時候就有拋了 02/18 09:23

→ joe2 : 9~18這個區間穩穩突破20就要分批賣 02/18 09:23

噓 ck326 : 這支9元也沒啥價值 02/18 09:23

→ seiko2023 : 那你現在就可以買了他11塊了wwww 02/18 09:24

→ joe2 : 我買SQ啦等四倍 02/18 09:24

→ LoveIvy : 整體公司方向還行吧先前被嫌只靠政府案子 02/18 09:25

→ joe2 : PLTR短期重傷害了可能只剩三倍所以我選SQ 02/18 09:25

→ LoveIvy : 現在在民間商業的部分還能有30%的成長 02/18 09:25

→ jason2641668: /PLTR 的文都很有趣 XDDDD 02/18 09:25

→ LoveIvy : 執行力還算不差當然只想要看營利的投資者可以賣了 02/18 09:26

→ LoveIvy : 他們的CEO是這樣嗆人的 02/18 09:26

推 gladopo : -30%中 02/18 09:26

推 qk3380888 : 這才是他應該有的價格 02/18 09:28

→ joe2 : 等網紅在咒罵PLTR拉回的時候就是右側買進之時 02/18 09:28

→ joe2 : 現在網紅處於閉嘴不講的時期目前還不用著急買進 02/18 09:29

→ LoveIvy : 應該是等橫盤很久都沒動靜的時候再買吧 02/18 09:29

→ joe2 : 橫盤很久沒動之後開始拉拉到有網紅在罵它就可買! 02/18 09:30

→ joe2 : 這檔就是賭人性 02/18 09:30

→ joe2 : 但我預測短期三個月內會屌拉再屌崩 02/18 09:30

→ SILee : 最慘的應該是這兩年進去的新人吧XD 02/18 09:31

推 Hotpenis5566: 27 28套一堆跟單仔 02/18 09:33

→ joe2 : 我猜PLTR初期拉的時候一堆套牢仔會賠錢賣股 02/18 09:33

→ joe2 : 拉到破30 接近35的時候這些套牢仔又會買進 02/18 09:33

→ joe2 : 之後就一路崩崩回9元然後走大U型 02/18 09:34

→ LoveIvy : 現在只剩堅定持有不在乎股價的人了吧 02/18 09:34

推 Exusiai : 這檔就網紅股阿怎麼上去怎麼下來 02/18 09:36

→ Exusiai : 類似技術太多公司有了美國每家新ipo都幾乎跟ai有 02/18 09:37

→ Exusiai : 關 02/18 09:37

→ Exusiai : 要怎麼看出哪家會真的吊打群雄？ 02/18 09:38

→ LoveIvy : 不這家的門檻基本上是沒有其他對手的 02/18 09:38

→ LoveIvy : 層級不同 02/18 09:38

推 docose : 10元以下撿起來 40賣 02/18 09:43

推 kentelva : 超級爛股還好我賠一點後換BRKB爽賺 02/18 09:46

推 realbout : 長期持有 02/18 09:49

推 a1379 : ARK賣了？笑死 02/18 09:50

推 f204137 : 網紅股 02/18 09:51

→ sipa0737 : 還好24.88賣了90% 其餘10% 昨天全部賣光 02/18 09:58

推 stevenkuo : 看看如果打仗有沒有救，打死賓拉登靠它是吧？ 02/18 10:00

推 sd785 : 跌破淨值了摳連救救我還有400股 02/18 10:05

推 ericjaing : 榮運漲停呵呵機車裡台股我像笨蛋，挑喜歡的玩吧 02/18 10:06

→ ericjaing : 02/18 10:06

→ ericjaing :

02/18 10:06

推 jcgood : 從30到13一直有人說香，買起來不會後悔，笑死 02/18 10:10

推 ds1999h : 3元叫我 02/18 10:14

推 littlemame : 你看某隻abc都不敢出來講了沒料仔 02/18 10:17

噓 nautasechs : 笑死這支之前一直被某些人封為神股 02/18 10:17

噓 teemo0330 : 拜託買了沒放三年會被說菜雞欸，各種國防需求不是嗎 02/18 10:19

→ teemo0330 : ，RTX都海放笑死 02/18 10:19

推 allmighty : 木頭姨賣了就可以買了 02/18 10:20

推 capssan : 10塊撿個100股香香der 02/18 10:20

推 iamten : 看那現金流跟本不值這個價 3元再收!!! 02/18 10:28

→ iamten : 美股現在基本上沒本事拿錢出來buyback的公司別買 02/18 10:29

推 Sinkage : 最大韭菜賣了利多 02/18 10:48

→ ericjaing : 其實我懷疑伍德當時大炒毛骨坑了不少人,所以才被搞 02/18 10:52

→ ericjaing : 那麼多年沒看過連續毛骨大爆發的~我吃到100%+好幾次 02/18 10:53

→ ericjaing : 單股啦~ 幾乎買了2天或隔天就近百趴 02/18 10:54

→ ur260 : 跟單仔氣噗噗 02/18 10:54

→ ericjaing : 現在挑個一個月也吃不到50% =.= 真懷念唷 02/18 10:56

推 f204137 : 木頭姐嘴巴講看好未來5年持股又每天進進出出XDD 02/18 11:05

→ f204137 : 本來我也是信她後來發現她言行不一致 02/18 11:06

→ Cliffx : 確定長期看好?搞不之後就倒閉下市 02/18 11:11

→ strayfrog : 昨天韭姨出了快5M的量 02/18 11:12

推 aq2272353712: 木頭姊是第一個把美股玩成"中概股"=超強老茶魔 02/18 11:34

噓 qqq5890003 : 爛股 02/18 11:56

→ newiwgp : 8.7元不能再多 02/18 12:39

→ WenliYang : 誰想理這東西= = 02/18 12:52

噓 iluvwaffles : 爛公司去年賺的都賠在這間垃圾公司上 02/18 12:54

噓 nautasechs : 五年後我讓CCP倒台怎樣要吹我也會 02/18 13:52

推 dagehoya5566: -60%舒服 02/18 20:10

推 Petrovsky : 這支只要有人大推就是會崩 02/18 20:36

→ Alwen : 這股跌到20-30元左右的持有者懷疑人生 02/18 21:37

→ Alwen : 還被CEO嗆說想要看營利的話不要來買它們的股票笑死 02/18 21:37

推 Liberl : 二樓在那邊酸miula有夠好笑你的功力有比M大強? 02/20 10:06

推 haotim2009 : 推樓上M大就是神，現在剩7塊我已經賣房信貸歐硬了 05/09 21:58

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