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阿爾發投顧評價 在 [新聞] 小資族有福！定期定額買美ETF 金管會開- 看板Stock 的推薦與評價


作者x6073123 ()
看板Stock
標題[新聞] 小資族有福！定期定額買美ETF 金管會開
時間Tue Mar 2 18:21:59 2021


原文標題：小資族有福！定期定額買美ETF 金管會開放實驗1年

原文連結：https://money.udn.com/money/story/5607/5289499?from=ednappsharing

發布時間：3/2 17:59



原文內容：

金管會今公布監理沙盒實驗新案，核准阿爾發投顧跟永豐證合作，投資人可先藉由機器人
理財拿到投資組合建議後，直接定期定額投資美國的ETF，預計實驗期間一年，定期定額
單筆最低100美元，最快3個月內實驗會開放。

金管會表示，目前現行因為受限於法規，投資人想買美股或ETF，必須透過複委託，且只
能「定期定股」，而不是「定期定額」，但考量到投資海外股票的資訊不容易取得，小資
族較難自行規劃投資或資產配置，因此核准此實驗。

金管會說明，投資人若想加入此實驗，必須在永豐證開複委託證券戶，投資人上傳身分證
、手機號碼後，可線上身分驗證與線上簽屬合約，在實驗時，阿爾發投顧透過機器人理財
會提供定期定額的投資組合建議，投資人就可以直接在同一個介面進行投資。

金管會表示，此實驗期間限制一年，整個實驗上限為5700人，每人累計投資餘額最高限25
萬元新台幣(約8900美元)，但投資人是要用美元投資，定期定額單筆最低100美元，可隨
時贖回，投資組合標的限6檔美國交易所上市的原型ETF，包含美股、美債都有，但不含反
向或槓桿ETF，機器人會就不同投資人屬性進行資金配比與組合，投資人如果要投資，就
要接受機器人的建議，不能自己選擇標的。而總實驗上限不能超過兩億元新台幣。

手續費用部分，金管會表示，此實驗只會收取管理顧問費，手續費為一年AUM(資產管理規
模)的1%；交易限定要定期定額，不鼓勵短線交易，且限制按月買進。

如果實驗期間發生投資爭議，金管會指出，若是交割買賣問題，是由永豐證處理，若是投
資組合亂建議，則由阿爾發投顧處理。

而券商公會也正研議開放美股複委託「定期定額」，證期局表示，實驗過程的資料可以供
公會參考，當初只開放定期定股而不是定期定額，主要是若採金額概念，會有買不起一整
股的問題，產生碎股的問題，所以現行定期定股買一整股是最單純的。

此外，依照目前規定，投顧給予投資建議後，投資人要自己去找證券商下單，但此實驗是
機器人提供投資建議後，透過API串接，就可以直接由永豐證進行下單，對投資人來說等
於同一介面就能拿到建議後直接下單投資。證期局表示，現行規範較嚴格，只能限券商自
己的人來招攬客戶，權利義務比較明確，但實驗若成功，將來法規可以研議是否進一步開
放。



心得/評論：
是說...小資族會去研究美股嗎，頂多對市值前幾大的那幾個比較熟而已吧









--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.94.116 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614680521.A.233.html
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推 Homeparty : SPY 03/02 18:24
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推 flyingkenh : 希望vanguard可以在台灣推美股ETF03/02 18:24
※ 編輯: x6073123 (42.75.94.116 臺灣), 03/02/2021 18:26:28
噓 ddd852 : 笑死 多收1%管理費 啥垃圾東西 03/02 18:25
→ flyingkenh : 讓台灣有更多元投資管道。希望金管會也推動 03/02 18:25
噓 backpackertw: 1%管理費，買金管會媽啦幹 03/02 18:25
→ backpackertw: 垃圾糞糞糞 03/02 18:26
→ backpackertw: 強迫吃投資服務手續費，金管會垃圾 03/02 18:27
噓 oscar81208 : 收三小1% 要不要臉 03/02 18:27
噓 ZunYin : 爛死 03/02 18:29
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#44. 全台最大民營線上基金交易平台 - 鉅亨買基金

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#45. ETF是什麼？怎麼買？ETF新手入門教學- Mr.Market市場先生

要查詢ETF完整的費用資訊，台股ETF可上投信投顧公會查詢： ... 容易取得資本、得到更高估值評價，所以美國股票市場就自然成為目前最優秀投資的市場。

#46. 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重 ...

請選台灣總代理, Nasdaq-Amex 投資, PIMCO品浩太平洋投顧, PowerShares Capital Management, ProShares Advisors LLC, State Street Global Advisors.

#47. 阿爾發證券投資顧問股份有限公司

阿爾發 證券投資顧問股份有限公司,統編:83465320,公司所在地:臺北市中正區羅斯福路2段102號8樓之1,代表人姓名: ... 金融監督管理委員會證券期貨局/ 投顧公司基本資料.

#48. 永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 - 富聯網

日月光投控, 4.29. 聯電, 4.11. 兆豐金, 3.90. 欣興, 3.53. 中鋼, 3.48. 基金速覽. 淨值新台幣 14.0700 △0.29% ... 投顧影音. 講座 ...

#49. 機器人理財！阿爾發投顧推「信託科技化TrusTech」 打造異業 ...

今日投信投顧公會理事長劉宗聖也到場表達支持，肯定機器人理財結合信託的創新應用。 阿爾發投顧致力於金融科技的創新應用場景，去年（2022）宣布推出「 ...

#50. 阿爾發證券投資顧問(股)公司- 政大線上徵才月

(10) 阿爾發投顧人臉辨識掌握投資天機https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210 (11) AI翻轉投資空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌 ...

#51. 阿爾發投顧和Yahoo奇摩股市聯手搶占900萬用戶市場 - 中華日報

記者陳建興／台北報導阿爾發投顧與Yahoo奇摩股市合作9月1日正式上線，啟動嵌入式金融服務模式新篇章。阿爾發投顧總經理陳敏宏表示，本次全面合作籌劃 ...

#52. 駱潤生- 投資顧問經理- 阿爾發證券投資顧問（股）公司 - LinkedIn

阿爾發投顧 是首家榮獲國發基金及金融總會挹資的AI機器人理財公司，採用諾貝爾獎得主馬可維茲的現代投資理論做為核心，運用AI科技，透過低成本的全球ETF做多元資產 ...

#53. 新常态下的中国资本市场 - Google 圖書結果

免费是互联网业务模式创新的常用工具,美国智能投顾服务平台也大量采用了这一定价策略模式。但是在定价策略中,还加入了交易模式和差别定价模式,对于愿意采用更加深度 ...