《當代財經大師的守錢致富課:22堂課教你戰勝市場、騙子和你自己》這本書是由《華爾街日報》知名理財專欄作家傑森‧茲威格(Jason Zweig)所撰寫,每一個章節都簡潔易懂,十分有The Little Book系列書籍的風格。
在第 19 章分享如何快速找出適合自己的理財顧問?
書中列出了一個可以詢問理財顧問的問題清單,我覺得很值得分享,也值得每一個從業人員自問自答,這篇文章我也分享我自己的回答。
Q、你為什麼想成為一個理財顧問?
Q、你的主要業務是處理資產管理,還是只處理資產管理?
Q、你有在其他方面的專業知識嗎?比如退休、預算、房產、稅務、債務管理方面的專業知識嗎?在上述領域,你是否具有教育、訓練、經驗與執照?
Q、你的投資哲學是什麼?主要倚賴指數基金(index funds)嗎?如果不是,請拿出其他方法也能成功的證據。
Q、一般來說,你位客戶從事交易的頻率為何?
Q、你認為按照我的投資組合,每年的投資報酬率應該是多少才符合實際?(關於這題書中寫道:如果答案超過10%,這位理財顧問要不是會幻想,就是不誠實,答案在8%或以下才算有意義)
Q、你會如何處理投資風險?
Q、你的客戶通常多會對你提出什麼要求,他們所設定的目標大致上如何?
Q、你有多少位客戶?你會親自處理我的帳戶嗎?一年之中,我可以期望你花多少時間來處理我的投資帳戶?
Q、你可以描述一下曾經位客戶完成,而且你覺得最驕傲的事情嗎?
Q、你認為你自己再處理客戶的投資時犯過最大的錯誤是什麼?
Q、如果你和客戶之間出現利益衝突時,你會如何解決?
Q、可以說明一下你將會如何協助我達成投資目標?你會如何監控我們的進程?
Q、當你向我提出投資建議時,你是否會接受來自第三方的補貼?為什麼接受?為什麼不接受?
Q、你提出投資建議之後,我有多少時間來決定是否接受?是否有些情況我必須立刻做決定?
Q、你收取的每年服務費大概會是多少?我的資產中需要付服務費的比例大多多少?你會如何提報服務費和佣金?
Q、你是否可以提供一個相關的投資帳戶對帳單樣本,同時予以詳細說明?
Q、金錢對你的意義是什麼?你認為自己在財務上是成功的嗎?
Q、你可以提供自己的履歷表、完成投資顧問表格,以及至少三份推薦函嗎?
Q、是否曾經有客戶投資你所提供的服務?
Q、為什麼最近離開你們公司的客戶決定要那樣做?
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➤ 疫苗之亂?聊聊疫苗衛教,打疫苗應該注意什麼?
➤ 權貴小心肝??插隊打了疫苗還嫌疫苗?三小
➤ 施打疫苗優先順序?政府難為
➤ AZ?莫德納?BNT?通通都讚的,都可以打。
➤ 請注意自己的健康狀況,要知道自己的疾病限制與疫苗的關係,請教自己的專科醫師。
➤ 老年人施打疫苗,如同淹水時將低處的蠟燭移動到高處的舉例。
➤ 假新聞有的沒的。
➤ 女生打莫德納?男生打AZ?真的假的?
➤ AZ血栓?其實懷孕的血栓機率比打AZ疫苗還高?生產後的肺栓塞更高?
➤ 推薦電影:《為父進行式》
➤ 科興疫苗就是廢。
➤ 注意:打完疫苗之後,強烈頭痛,腹痛,視力模糊,很喘,出現不明斑點/出血點,請盡快就醫。
➤ 疫苗對於月經週期的影響?
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《無框身體》序:原來是從一杯冰水開始的
Part 1. 了解妳的身體,就不會委屈自己
Part 2. 你真的懂月經嗎? (月經迷思)
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➤ 子宮老化?卵巢老化?
➤ 生小孩對你的意義是什麼?
➤ 拖延生小孩對女生來說是某種吃虧?
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00:30~00:55 老湯開場
00:55~01:04 辰間時光是什麼節目?
01:04~01:10 本集新聞摘要
01:10~05:37 2020媽祖遶境取消,損失上億元
05:37~09:17 媽祖飛到空中繞境
09:17~10:34 平安蔬菜箱,保平安兼做公益
10:34~12:12 老湯:媽祖遶境的各種意義
12:12~12:30 媽祖信仰對你的意義?
12:30 花絮:老湯進龍山寺哭了
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宗教生活是許多臺灣人的生活日常,
但就在2020年,受covid-19的影響,許多廟宇活動被迫取消,
其中「宗教性濃厚的遶境」的取消與否更是熱門話題。
到底這些傳統信仰從何而起?
而當傳統信仰遇上現代生活,有二選一之外的路嗎?
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《大甲媽祖回娘家》將於台灣國際紀錄片影展(TIDF)放映!第12屆台灣國際紀錄片影展(TIDF)
時間|4/30(五)~5/9(日)
地點|台北新光影城、光點華山電影館、空總臺灣當代文化實驗場C-LAB
票價|單場票100元;套票10張500元(ibon售票)
►►售票網址:http://bit.ly/TIDF_TICKETS
►►TIDF官網:http://www.tidf.org.tw/
►►國家電影及視聽文化中心(TFAI)官網:https://www.tfi.org.tw/
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從過去看現在,從世界看臺灣,
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金牛 財氣走強 規劃理財
牡羊 正財走旺 自我價值提昇
魔羯 投資運旺 甜蜜生活
處女 自我成長 遠地佳音
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巨蟹 貴人相助 勝利在望
天秤 展現魅力 創造機會
雙子 貴人暗助 展開計劃
雙魚 學習進修 好事連連
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獅子 職場忙碌 化解糾葛
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十多年來,解讀過數千張星盤,療癒過上萬個案,開設各種工作坊,於兩岸三地培訓靈性療癒師數百人。為中國二級心理諮詢師,目前攻讀廣州華南師範大學心理學博士中。
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